Azora refinancia su plataforma de alquiler asequible con 636M y se blinda por cinco años

Azora refinancia su plataforma de alquiler asequible Néstar, marca con la que rebautizó hace un año a Lazora, decana española de la vivienda en renta. La gestora española ha sellado un préstamo hipotecario sindicado por 636 millones de euros con un grupo de bancos y aseguradoras, entre los que destacan Natixis CIB, Santander, Crédit Agricole, ING, Deutsche Bank y Pichincha.

El acuerdo tiene vencimiento de cinco años y está referenciado al euribor a tres meses más un diferencial de 175 puntos básicos. La amortización del capital principal se realizará en un único pago en la fecha de vencimiento y el interés será pagadero trimestralmente. Además, la operación incluye instrumentos de cobertura para protegerse ante cualquier subida de tipos en los próximos cinco años.

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Ruth Ugalde

En la operación, el Natixis CIB ha actuado como banco agente y, junto con Crèdit Agricole, como joint bookrunner. Dentro de este marco de financiación, se incluye un préstamo verde dirigido a financiar nuevas adquisiciones que cumplan con criterios ESG (sostenibilidad, responsabilidad social y buena gobernanza, según sus siglas en inglés). Tanto Natixis CIB como Crèdit Agricole actúan como coordinadores del préstamo verde.

Para Néstar, este acuerdo es un balón de oxígeno financiero, ya que le permite extender cinco años los vencimientos de su deuda justo en un momento en el que la compañía está inmersa en un ambicioso plan de expansión. Tal y como anunció hace un año, cuando lanzó cambió la marca Lazora por Néstar, los planes de la firma liderada por Concha Osácar y Fernando Gumuzio passan por levantar una nueva cartera de 1.500 pisos, que deberá estar completada a finales del próximo año.

“Con la creación de Nestar, quisimos adaptarnos a los tiempos y refundar nuestra plataforma de gestión de alquiler asequible, aumentando los servicios que ofrecemos a nuestros inquilinos y modernizando el catálogo de viviendas, dotándolas de mayores niveles de calidad y nuevos diseños. Gracias a este acuerdo, además de extender los vencimientos de deuda cinco años, vamos a contar con una línea de financiación adicional directa en proyectos de ESG por importe de 42,3 millones para la mejora de eficiencia energética y de los activos que tendrán un impacto directo en nuestros clientes”, señala Javier Rodríguez Heredia, socio director del área Inmobiliaria de Azora.

Concha Osácar, socia fundadora de Azora, añade que “la firma de este acuerdo nos permite blindar a la compañía ante posibles riesgos financieros en los próximos cinco años y llevar adelante el plan estratégico de nuestra plataforma de alquiler residencial asequible. Se trata de un importante logro que tiene más valor al haber sido alcanzado en un entorno de incertidumbre y de endurecimiento de las condiciones de financiación por la subida de tipos de interés. Para nosotros supone otro reconocimiento de la banca a nuestra capacidad como gestores de vivienda en alquiler en España”.

Azora ha desarrollado más de 8.600 viviendas distribuidas por todo el territorio nacional, con rentas a partir de 275 euros mensuales. Desde su nacimiento ha ofrecido un hogar en alquiler a más de 40.000 familias.