El fondo Terram entra en el mayor hotel vacacional de Cataluña, en Lloret de Mar

El sector hotelero sigue atrayendo inversores. Según han confirmado fuentes financieras, el fondo de deuda alternativa Terram Capital ha realizado su primera inversión en este segmento con la entrada el Hotel Don Juan Resort a través de un refinanciación de deuda. El conjunto hotelero cuenta cuatro estrellas, está ubicado en la localidad gerundense de Lloret de Mar (Costa Brava) y suma 820 habitaciones repartidas en un complejo de tres edificios.

La operación, a través deun refinanciación de deuda articulada por Terram Capital, ha implicado un acuerdo a tres bandas con el empresario Juan Aceña, fundador del grupo familiar Don Juan Hotels, y con la cadena hotelera Fergus, especializada en el segmento de precio medio, que ya está operando el activo desde el año pasado. El objetivo es reposicionar Hotel Don Juan Resort como referente vacacional de Cataluña.

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V. Romero

La familia Aceña ha conseguido refinanciar su hotel bandera y mantener así la propiedad, al tiempo que afrontará las inversiones necesarias para renovar el activo y seguir siendo una las referencias hoteleras en Lloret de Mar, en el futuro inmediato, bajo la enseña comercial de Fergus, que lo gestiona a modo de marca blanca hasta que la transformación esté completada.

Tras esta operación, la cadena del mallorquín Pep Cañellas continúa ampliando su presencia en el litoral catalán, donde desde el año pasado ya explota Hotel Don Juan Center, en este caso un activo de 220 habitaciones, cuya propiedad pasó a manos del fondo de inversión Zetland Capital, con quien Fergus tiene una joint venture para gestionar sus hoteles en España.

La familia Aceña ha conseguido refinanciar su hotel bandera y mantener así la propiedad, al tiempo que afrontará las inversiones necesarias para renovar el activo

El debut de Terram Capital, fondo que tiene a Atitlan entre sus inversores, confirma el avance de la deuda alternativa para ocupar un espacio histórico de la banca. En un evento público reciente, Ignacio Novela, gestor del vehículo, aseguraba que “hay un gran mercado para quienes ofrezcan soluciones de financiación flexibles a compañías en situaciones complejas”.

Siguen en la propiedad

Por su parte, la familia Aceña mantiene en propiedad el mejor activo de Don Juan Hotels, aunque ya no opera ninguno de manera directa. El primer paso lo dio en 2019, al ceder la gestión de Hotel Don Juan Tossa, un cuatro estrellas de 300 habitaciones en Tossa de Mar, a la andorrana Hotansa y vender un 60% del inmueble a Rafael Fuertes (El Pozo) y a la propia Hotansa.

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C. H.

En lo referente a Hotel Don Juan Resort, la operación entre Terram Capital, Fergus y Aceña ha sido asesorada por los equipos de Cuatrecasas en la parte legal (financiero y concursal), mientras que EY ha llevado a cabo la elaboración de las due diligences y la parte técnica ha estado a cargo de la consultora hotelera internacional Howarth HTL.