Operación sorpresa: DoValue crece con la compra de una filial española de Bertelsmann

Movimiento sorpresa de DoValue. El dueño italiano de Altamira, la antigua gestora inmobiliaria de Santander, ha cerrado una adquisición inesperada en España tras un acuerdo sellado la semana pasada con el grupo alemán Bertelsmann. El servicer transalpino, liderado en España por el financiero Mariano Chemes, ha comprado un pequeño rival llamado Arvato Team 4, con 2.500 millones de activos bajo gestión.

Esta operación llega en un momento en el que el mercado esperaba que DoValue estuviera posicionado en las tres grandes ventas que hay en el sector: Servihabitat, de Lone Star y CaixaBank; Hipoges, de KKR, y Lexer, de Silver Lake.

En lugar de enfocarse en estas operaciones, DoValue lleva varias semanas centrado en las negociaciones con el grupo Bertelsmann, cuya filial española ha sido vendida con el asesoramiento de PwC. Arvato Team 4 es una pequeña unidad de este gigante alemán que en España está especializada en la gestión del recobro de deudas de consumo. Tiene tecnología avanzada y una plantilla de algo más de 100 empleados, con una cartera de clientes que abarca empresas tecnológicas y bancos con los que DoValue todavía no tiene contratos. Esta compañía tendrá ingresos netos de 4,2 millones este año y se espera que lo aumente considerablemente en 2024 con el nuevo negocio que le va a dar el grupo italiano.

Hasta ahora, Dovalue está centrada principalmente en la gestión de activos inmobiliarios y de créditos de pymes problemáticos. Su principal cliente es Santander, aunque también administra activos de fondos como Fortress en España.

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Su volumen de activos gestionados en la península ibérica es de 11.000 millones de euros, según las últimas cuentas del grupo. DoValue ha centrado su estrategia en los últimos meses en la aproximación a los bancos ante un potencial repunte de la morosidad empresarial, que todavía no ha acabado de llegar. De hecho, ya tiene contratos con varias entidades, como Sabadell, y dirigió el proyecto de Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell de crear un banco malo de pymes. Esta compañía ha tenido recientemente un cambio de CEO, con el ascenso de Chemes, que venía de impulsar el negocio bancario. El hasta ahora consejero delegado, Francesc Nogueras, se mantiene como presidente no ejecutivo.

La adquisición de Arvato Team 4 no implica a priori que DoValue vaya a hacer un ERE (expediente de regulación de empleo) en España. Este grupo viene ajustando costes de forma recurrente y ordinaria. En cuanto a posibles nuevas adquisiciones, el grupo no cierra las puertas.