Applus se dispara un 5% en bolsa tras lanzar Apollo una opa a 9,5 euros por acción

Applus es la protagonista este viernes en la bolsa española. A las 8:13 horas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acordó "suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación de Applus Services, mientras es difundida una información relevante sobre la citada entidad". Cuatro horas después, el interés se ha tornado en realidad y un fondo, Apollo, se lanza a por la compañía. Con esta información sobre la mesa, ya ha vuelto a cotizar hasta cerrar con un repunte 5,85%

Apollo se ha adelantado al fondo I Squared Capital, que con el respaldo de TDR Capital, estudiaba lanzar una oferta pública de adquisición sobre el grupo. Así, el primero en lanzar su oferta ha sido el fondo estadounidense fundado en 1990 por Leon Black, que ha ofrecido un precio de 9,5 euros por acción y que, en caso de tener éxito, desembolsará 1.226 millones de euros. Un nivel ligeramente inferior a los 9,86 euros en los que ha cerrado este viernes.

Apollo, en su información remitida a la CNMV, ha destacado que dispone de compromisos de capital vinculantes suficientes para recibir los fondos necesarios para, conjuntamente con la deuda, pagar el precio ofrecido, así como de compromisos de financiación de un conjunto de entidades de crédito. Además, ha señalado que el precio será pagado, en su totalidad, en efectivo.

Además, y según reconoce al supervisor español, Apollo tiene previsto aportar un informe de valoración preparado por KPMG Asesores como experto independiente para garantizar que la contraprestación es equitativa, algo que tendrá que ratificar, posteriormente, la CNMV. Además, ha contado con BNP Paribas como banco asesor en la operación.

Las miradas apuntaban al fondo I Squared Capital, pero también a otros. Applus confirmó a principios de mayo el interés de varios fondos capital riesgo por adquirir la compañía. Una información de Reuters puso sobre la mesa el nombre de varios fondos que estaban sondeando esta operación: Apollo, Apax y un consorcio formado por I Squared y TDR, llevándose finalmente el primero el gato al agua, aunque cabe la posibilidad de que se asista a un baile de pujas y contraofertas que eleven los precios ofrecidos para beneficio de sus accionistas.

El consejo apoya la opa

El consejo de administración de Applus ha calificado la opa lanzada por el fondo estadounidense Apollo como "una muestra de confianza" en el desempeño y las perspectivas de la firma y avala "la solidez y atractivo" de su modelo de negocio. Además, ha afirmado que tiene actualmente una opinión positiva sobre el precio ofrecido, concretamente de 9,5 euros, ya que considera que "proporciona a sus accionistas la opción de monetizar su inversión en la sociedad con una prima sobre el precio de cotización no afectado de las acciones", según el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).