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Repsol acelera en renovables con la compra de Asterion Energies por 560 M y suma 7.700 MW
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Tiene proyectos en España, Italia y Francia

Repsol acelera en renovables con la compra de Asterion Energies por 560 M y suma 7.700 MW

El plan estratégico 2021-2025 de la energética española contempla alcanzar 6.000 MW de capacidad instalada en 2025 y 20.000 MW en 2030

Foto: Sede de Repsol en Madrid. (Reuters/Andrea Comas)
Sede de Repsol en Madrid. (Reuters/Andrea Comas)

Repsol ha salido de compras. La energética presidida por Antonio Brufau ha firmado este viernes la adquisición de Asterion Energies al fondo de infraestructuras europeo Asterion Industrial por 560 millones de euros, más un máximo de 20 millones en concepto de pagos contingentes. La operación es un importante hito en la ambición de la compañía del Ibex de convertirse en un actor global en energía renovable y refuerza la posición de la compañía en mercados clave en Europa, según ha señalado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asterion Energies, plataforma de desarrollo creada por Asterion en 2019, gestiona una cartera de proyectos principalmente en desarrollo de 7.700 megavatios (MW) renovables en España (84%), Italia (12%) y Francia (4%), mercados estables y con gran potencial. Así, incluye 4.900 MW de solar fotovoltaica y 2.800 MW de generación eólica, de los que 2.500 MW están en un avanzado estado de desarrollo o en construcción. Además, Asterion Energies cuenta con un equipo experto en desarrollo de proyectos renovables y de almacenamiento que se incorporará al ambicioso proyecto de crecimiento de Repsol en este negocio.

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Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, ha destacado tras la compra que "estamos materializando nuestra ambición de ser líderes en la transición energética con pasos firmes, como esta adquisición de activos, para cumplir con nuestras metas de crecimiento, diversificación y foco en la multienergía. Los proyectos y el talento humano que incorporamos con esta transacción complementan perfectamente nuestra estrategia".

Jesús Olmos, consejero delegado de Asterion Industrial, ha señalado que “estamos orgullosos de haber creado esta plataforma europea desde cero y de haber conseguido un crecimiento exponencial en los últimos tres años. Estamos convencidos de que Repsol es el socio idóneo para continuar esta historia de crecimiento y seguir contribuyendo con ella a la transición energética”.

Repsol ha materializado sus objetivos de diversificar geográficamente su negocio de renovables, complementar sus capacidades, mejorar su portafolio y crear una plataforma sólida con gran potencial de crecimiento, con la ambición de ser un operador global de bajas emisiones.

Foto: Foto de archivo de un usuario repostando. (EFE/Alejandro García)

El plan estratégico 2021-2025 contempla alcanzar 6.000 MW de capacidad instalada en 2025 y 20.000 MW en 2030. La cartera actual de proyectos de Repsol de generación renovable instalada, antes de la transacción, asciende a un total de 1.600 MW. La compañía cuenta con 1.470 MW de capacidad instalada en renovables en España, 62,5 MW en Estados Unidos, 96 MW en Chile y 3 MW del parque eólico flotante WindFloat Atlantic (Portugal). Además, ya tiene más de 2.000 MW en construcción: 1.180 MW en España, 719 MW en Estados Unidos y 120 MW en Chile.

Entre sus activos operativos más destacables en España se encuentra el parque eólico Delta, en Aragón (335 MW); la planta fotovoltaica Valdesolar, en Badajoz (264 MW), y el complejo fotovoltaico Kappa, situado en Ciudad Real (126,6 MW). Los proyectos Delta y Kappa están participados al 49% por Pontegadea, uno de los principales grupos inversores del mundo y el de Valdesolar, también al 49%, por The Renewables Infrastructure Group (TRIG). Estas transacciones de entrada de un socio minoritario, llevadas a cabo en noviembre de 2021, marzo y julio de 2022 respectivamente, supusieron la consolidación de un modelo de rotación de activos en el que se refuerza su rentabilidad de doble dígito. En cuanto al proyecto eólico Delta II, cuyas obras comenzaron en 2021, ya están operativos dos de sus 26 parques. Esta instalación aragonesa, una vez completada, contará con 860 MW de capacidad, siendo el mayor proyecto renovable de la compañía hasta la fecha.

Además, en junio de 2022, Repsol incorporó a EIP y Crédit Agricole Assurances como socios en Repsol Renovables, una operación que valoraba esa unidad en 4.383 millones de euros. La compañía española, además, entró en el mercado de renovables de Estados Unidos, uno de los más grandes y con mayor potencial de crecimiento del mundo, tras la compra del 40% de Hecate Energy. Este grupo, especializado en el desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos y de baterías para el almacenamiento de energía, posee una amplia cartera de proyectos, que suman más de 40.000 MW. A través de este acuerdo, Repsol opera su primer proyecto renovable en el país, Jicarilla 2, situado en Nuevo México, con 62,5 MW de capacidad total instalada. En la misma ubicación, Repsol desarrolla otra planta fotovoltaica, Jicarilla 1, de 62,5 MW de capacidad instalada y 20 MW de almacenamiento a través de baterías. Además, la compañía construye el proyecto solar fotovoltaico Frye, de 637 MW, en el estado de Texas, la instalación renovable más grande de la compañía hasta la fecha en el país, que entrará en operación en 2024; y ha aprobado la decisión final de inversión del parque solar Outpost, de 629 MW.

En Chile, la alianza con el Grupo Ibereólica Renovables da acceso a una cartera de proyectos en operación, construcción y desarrollo de más de 1.600 MW hasta el año 2025 y la posibilidad de superar los 2.600 MW en 2030. Esta sociedad conjunta ha finalizado la construcción del parque eólico de Cabo Leones III, con 188 MW de capacidad, y en la actualidad construye el proyecto de Atacama, con una capacidad total instalada de hasta 180 MW.

Banco Santander ha actuado como asesor de M&A para Repsol, mientras que Greenhill ha trabajado para Asterion. La parte legal la han llevado Uría y Latham & Watkins.

Repsol ha salido de compras. La energética presidida por Antonio Brufau ha firmado este viernes la adquisición de Asterion Energies al fondo de infraestructuras europeo Asterion Industrial por 560 millones de euros, más un máximo de 20 millones en concepto de pagos contingentes. La operación es un importante hito en la ambición de la compañía del Ibex de convertirse en un actor global en energía renovable y refuerza la posición de la compañía en mercados clave en Europa, según ha señalado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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