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El consejo de Mediaset da su plácet y recomienda aceptar la oferta de Berlusconi
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Mejoró el precio ofrecido

El consejo de Mediaset da su plácet y recomienda aceptar la oferta de Berlusconi

La oferta ya cuenta con la autorización de la CNMV y su efectividad está condicionada a la aceptación mínima del 66,15% de las acciones a las que se dirige la opa

Foto: Sede de Mediaset. (Mediaset España)
Sede de Mediaset. (Mediaset España)

Visto bueno de los consejeros de Mediaset a la oferta de Berlusconi. El consejo de administración del grupo de comunicación ha aprobado por unanimidad de todos sus miembros un informe que recomienda aceptar la oferta pública de adquisición de acciones (opa) realizada por MFE-MediaorForEurope, el conglomerado de medios del ex primer ministro italiano, por considerar que es "adecuada".

El consejo de Mediaset había acordado hace una semana aceptar la oferta mejorada de MFE y emitir un informe favorable confirmando que es adecuada, así como a llevar a cabo determinadas actuaciones con el objetivo de permitir que el mayor número de accionistas de Mediaset España reciban información detallada de la oferta mejorada y del informe favorable del consejo de administración de la sociedad.

La decisión del consejo se ha basado en particular de las opiniones de razonabilidad ('fairness opinions'), desde un punto de vista financiero, de Citi de fecha 9 de junio de 2022 y de Deutsche Bank de fecha 7 de junio de 2022, así como de la información contenida en el folleto. En cualquier caso, precisan que la decisión de aceptar o no la oferta es una decisión individual y libre que corresponde exclusivamente a cada uno de los accionistas de la sociedad, en función de sus particulares intereses y circunstancias.

Foto: Pier Silvio Berlusconi (Reuters)

MFE-Mediaforeurope mejoró la pasada semana la contraprestación en efectivo de la oferta pública de adquisición (opa) lanzada sobre el 44,31% de Mediaset España, desde 3,72 euros hasta 4,32 euros por cada dos acciones del grupo español, lo que supondría un desembolso aproximado de 300 millones de euros, según notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La mejora de la contraprestación en efectivo se efectuó en el marco de un acuerdo de cooperación entre sendos grupos.

La contraprestación de la opa, admitida a trámite el pasado 29 de abril, es de tipo mixto y consiste en el canje de 624.435.408 acciones A de nueva emisión de MFE-Mediaforeurope y un desembolso en efectivo que ahora asciende a 299,7 millones de euros, frente a los 258 millones anteriores. La otra parte de la contraprestación se mantiene en nueve acciones A de nueva emisión del oferente.

La opa se dirige al 100% del capital de Mediaset España, si bien se excluyen de la misma 174.402.720 acciones representativas del 55,69% del capital que pertenecen directa e indirectamente al oferente y se encuentran inmovilizadas, por lo que se extiende de forma efectiva a 138.763.424 acciones de la filial española de Mediaset representativas del 44,31% de su capital social.

La oferta ya cuenta con la autorización de la CNMV. La efectividad de la oferta está condicionada a la aceptación mínima del 66,15% de las acciones a las que se dirige la oferta (el 29,31% del capital de Mediaset España). El cumplimiento de esta condición supone para MFE aumentar su participación del 55,69% a un 85% del capital, al menos. El plazo de aceptación será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil. El oferente declaró en el folleto que, si se cumplen los requisitos de la legislación sobre opa, exigirá la venta forzosa, lo que conllevará la exclusión de Mediaset España. En ese caso, MFE solicitará la admisión en las bolsas españolas de las acciones A.

Visto bueno de los consejeros de Mediaset a la oferta de Berlusconi. El consejo de administración del grupo de comunicación ha aprobado por unanimidad de todos sus miembros un informe que recomienda aceptar la oferta pública de adquisición de acciones (opa) realizada por MFE-MediaorForEurope, el conglomerado de medios del ex primer ministro italiano, por considerar que es "adecuada".

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