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Gamesa se dispara un 6% en bolsa: analizará la opa de Siemens y creará comité de seguimiento
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Ofrece 18,05 euros por acción

Gamesa se dispara un 6% en bolsa: analizará la opa de Siemens y creará comité de seguimiento

El consejo de administración analizará los términos y condiciones de la oferta, hará un seguimiento continuado de la misma y emitirá un informe con su opinión y observaciones

Foto: Turbina de Siemens Gamesa. (Reuters/Vincent West)
Turbina de Siemens Gamesa. (Reuters/Vincent West)

Cierre alcista de la bolsa española, con Siemens Gamesa a la cabeza, que se ha disparado más de un 6% esta jornada, hasta los 17,79 euros por título, todavía por debajo de los 18,05 euros por acción anunciados por los alemanes este sábado y que representan una prima del 27,7% con respecto al último precio de cierre no afectado del pasado 17 de mayo de 2022 de 14,13 euros por acción. Además, la compañía española ha anunciado que su consejo analizará la oferta y creará un comité para el seguimiento de la misma.

En concreto, dicho comité está compuesto por los consejeros independientes Gloria Hernández, Francisco Belil, Harald von Heynitz y Rudolf Krämmer, según ha informado Siemens Gamesa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El consejo de administración de Siemens Gamesa analizará los términos y condiciones de la oferta, hará un seguimiento continuado de la misma y emitirá un informe con su opinión y observaciones cuando sea legalmente preceptivo.

Siemens Energy anunció este fin de semana una opa voluntaria en efectivo sobre la totalidad de las acciones de Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) que aún no posee, es decir, aproximadamente el 32,9% de las mismas, con la intención de excluirla de cotización. A los actuales precios de mercado, el 100% de Siemens Gamesa estaría valorado en algo más de 11.279 millones de euros, por lo que una oferta por el 33% superaría los 3.722 millones de euros.

Foto: Aerogenerador de Siemens Gamesa. (Reuters/Vincent West)

La financiación de la adquisición está totalmente suscrita por Bank of America y JP Morgan y, suponiendo que la oferta sea aceptada en su totalidad, Siemens Energy tiene la intención de financiar hasta 2.500 millones de euros del valor de la transacción con capital o instrumentos similares, mientras que el importe restante de la operación se financiaría con deuda y con la caja disponible.

Siemens Energy ha destacado que la transacción apoyará los esfuerzos de la dirección para resolver los retos actuales de SGRE, contribuyendo a implementar las medidas necesarias para estabilizar el negocio y aflorar todo su potencial. "En particular, SGRE se beneficiará de una mayor involucración de Siemens Energy en la operativa diaria y de su experiencia en transformaciones, especialmente en ámbitos como la producción, la cadena de suministro y la gestión de proyectos y clientes", ha añadido.

Tras la plena integración, el grupo combinado podría beneficiarse de sinergias de costes previstas de hasta aproximadamente 300 millones de euros anuales en un plazo de tres años. Además, se esperan también sinergias de ingresos por un importe de centenares de millones de euros para el final de la década.

Para el consejero delegado de Siemens Energy, Christian Bruch, la integración de Siemens Gamesa representa un paso "importante" en su hoja de ruta estratégica con el objetivo de liderar la transición energética. Por su parte, el presidente del consejo de supervisión de Siemens Energy, Joe Kaeser, ha afirmado que la operación es un hito "importante" para el posicionamiento de Siemens Energy como "impulsor de la transición energética, desde soluciones de energía fósil a una energía sostenible".

Cierre alcista de la bolsa española, con Siemens Gamesa a la cabeza, que se ha disparado más de un 6% esta jornada, hasta los 17,79 euros por título, todavía por debajo de los 18,05 euros por acción anunciados por los alemanes este sábado y que representan una prima del 27,7% con respecto al último precio de cierre no afectado del pasado 17 de mayo de 2022 de 14,13 euros por acción. Además, la compañía española ha anunciado que su consejo analizará la oferta y creará un comité para el seguimiento de la misma.

CNMV JP Morgan Bank Of America
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