Deoleo cierra con una caída del 11,6% tras reestructurar su deuda financiera (600 M)

Las acciones de Deoleo cerraron con una caída del 11,67% en Bolsa después de que el gigante aceitero español anunciara ayer un acuerdo para la reestructuración de su deuda financiera, que incluye una ampliación de capital que diluirá la participación de los accionistas no interesados en suscribirla. Todo esto en una jornada donde también ha presentado resultados del primer semestre, en los que ha tenido pérdidas por valor de 14,7 millones. Tras conocerse esta noticia la caída en bolsa se redujo más de 3,4 puntos debido a que suponen una reducción del 70% de pérdidas comparado con el mismo periodo del año anterior (49 millones)

En concreto, los títulos de la compañía propietaria de marcas de aceite como Koipe y Carbonell, que llegaron a caer hasta un 30% al inicio de la sesión bursátil, suavizaron su caída hasta cerrar con un descenso de más del 11%, hasta intercambiarse a un precio de 0,059 euros.

Este jueves, Deoleo anunció un acuerdo para la reestructuración de su deuda financiera, que alcanza actualmente los 574,9 millones de euros, después de que el 79% de las entidades acreedoras hayan suscrito un contrato de reestructuración.

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Según informó la compañía a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV), la operación conllevará la inyección de fondos propios en Deoleo mediante una ampliación de capital por un importe máximo de 50 millones de euros, la capitalización de gran parte de la deuda y la reorganización societaria del grupo en una 'Nueva Deoleo' en el que la compañía mantenga el 51%, recayendo el restante 49% en las tenedores de la deuda.

La capitalización de este 49% supondrá la entrada de hasta 283 millones de euros en el capital social de la nueva compañía, lo que, unido a los 50 millones de euros de la ampliación de capital, podría suponer una reducción de la deuda de hasta 333 millones de euros.

El resto de la deuda actual, 242 millones de euros, será considerada como deuda sostenible y permanecerá como deuda financiera a largo plazo con unos vencimientos ampliados de forma significativa con respecto a los actuales.

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CVC asegura 40 millones

El consejo de administración aprobó así proponer a la junta general de accionistas la ejecución de esta operación, bautizada como 'Operación Acordeón', en el que la ampliación contará con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas y que se realizará tras una reducción del capital social a cero.

El accionista mayoritario de Deoleo, el fondo CVC Capital Partners, ha aceptado apoyar el éxito del aumento de capital, comprometiéndose a asegurar hasta 40 millones de euros de la ampliación.

La ejecución de esta 'Operación Acordeón' conllevará la disolución y liquidación de la sociedad emisora de participaciones preferentes, Deoleo Preferentes, y la extinción de estos instrumentos financieros.

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De esta forma, Deoleo se compromete a aportar la totalidad de sus activos y pasivos a una sociedad filial de nueva creación que desarrollará el negocio y se llamará 'Nueva Deoleo'.

Tras concluir la reestructuración, las entidades financieras acreedoras pasarán a controlar, en su conjunto, el 49% del negocio de Deoleo, mientras que los actuales accionistas que participen en la ampliación de capital dineraria, y aquellos nuevos que acudan en su caso, incluyendo a tenedores de participaciones preferentes, controlarán el 51% restante.

Junto con la 'Operación Acordeón', se prevé que la compañía emita 'warrants' a favor de los accionistas minoristas que tengan reconocido derecho de suscripción preferente en el marco de la ampliación de capital.

Los resultados

El ebitda del semestre se situó en 12,7 millones de euros, un 3,9 % por debajo del registrado en el mismo periodo anterior, pero el referido al segundo trimestre, de acuerdo con la compañía, crece un 43 % interanual, "lo que evidencia la progresiva recuperación de la rentabilidad". En lo que respecta al resultado neto, en el segundo trimestre registra unas pérdidas de 7,3 millones, un 30,4 % menos frente a las cifras negativas de 10,5 millones del mismo periodo anterior.

Por mercados, la empresa explica que se han reducido ligeramente en las unidades de negocio de Norteamérica y Sur de Europa (Italia), que han influido en la caída de las ventas; mientras resalta buenos resultados en la de Norte de Europa, especialmente en Francia, y en la Internacional, con la consolidación del nuevo modelo en India.

Y respecto a los precios, recuerda que han descendido un 16 % desde el inicio del ejercicio para el virgen extra, y se ha acentuado en junio, hasta un recorte del 32 % con respecto a la media de las últimas cuatro campañas, según los datos de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.