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El Gobierno aplaza la salida a bolsa de Aena hasta la primavera del próximo año
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POR LA OBLIGACIÓN LEGAL DE CONVOCAR CONCURSO

El Gobierno aplaza la salida a bolsa de Aena hasta la primavera del próximo año

La comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos estudia hoy el aplazamiento de la salida a bolsa de Aena hasta principios del próximo año.

Foto: El presidente de Aena, José Manuel Vargas, junto a Ana Pastor. (Efe)
El presidente de Aena, José Manuel Vargas, junto a Ana Pastor. (Efe)

La comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos ha decidido hoy el aplazamiento de la salida a bolsa de Aena hasta principios del próximo año. El retraso sería efectivo debido a la obligación legal adoptada por el Ejecutivo de convocar un concurso público para la selección de la firma auditora encargada de dar conformidad a la oferta pública en bolsa.

En un principio, la comfort letter había sido elaborada por PwC, que es al mismo tiempo el auditor habitual de las cuentas de Aena. El ministro de Economía, Luis de Guindos, planteó el pasado viernes en el Consejo de ministros la eventual incompatibilidad de esta entidad para asumir el doble papel asignado en la OPV. Todas las ofertas públicas de salida a bolsa que se han celebrado en España en la última década han sido garantizadas por el mismo auditor de cuentas de la firma emisora, por lo que la incompatibilidad fue finalmente descartada.

No obstante, al tratarse de una sociedad estatal como Aena, el Gobierno quiere curarse en salud y garantizar la elección del auditor de la OPV con un concurso público, al que también se puede presentar PwC. El problema reside ahora en la falta de tiempo para poder culminar todos los trámites dentro de lo que se considera la última ventana de oportunidad de salidas a bolsa en 2014.

La tercera semana de noviembre suele ser la fecha límite en la que las gestoras cierran sus carteras de inversión. La OPV tendría que trasladarse a la primavera del próximo ejercicio. Todo ello si la tensión política de las próximas elecciones autonómicas de mayo no echan por tierra de manera definitiva la privatización del operador aeroportuario.

Fases y calendario

Aena cerró la primera parte del proceso de privatización del 49% del ente -el Estado ostentará un 51%- con la adjudicación del 21% a los socios de referencia que conforman el 'núcleo duro' Corporación Financiera Alba (8%), Ferrovial (6,5%) y el fondo británico The Children's Investment Fund (6,5%).

El compromiso de los inversores de referencia y de sus ofertas, en los mismos términos que se presentaron, estarán vigentes hasta abril de 2015, según explicaron a Europa Press fuentes próximas a estos socios. Los tres socios del 'núcleo duro' ofertaron entre 48,66 euros y 53,33 euros por título.

Según se desprende del dictamen final del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP), el rango orientativo y no vinculante de precios se sitúa entre 41,5 y 53,5 euros por título, lo que supone valorar entre 6.225 y 8.025 millones de euros el 100% de Aena.

La OPV de Aena se reservará un 9% a minoristas -desde un precio mínimo de 1.500 euros hasta un máximo de 200.000 euros-, un 1% a empleados -con un importe máximo de 15.000 euros- y un tramo del 90% a inversores cualificados -excluida la opción de compra para los colocadores o 'gree.shoe'-. Está previsto que el tramo para empleados incluya a los trabajadores de ENAIRE, Aena y Aena Internacional, excluidas sus filiales.

Aena puso en marcha a mediados de octubre una campaña publicitaria con motivo de su salida a Bolsa que ENAIRE, matriz del ente, ha adjudicado a la compañía Media Planning, por un valor máximo de siete millones de euros, con una vigencia de un año, que incluirá los servicios de estrategia, planificación y compra de medios.

La comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos ha decidido hoy el aplazamiento de la salida a bolsa de Aena hasta principios del próximo año. El retraso sería efectivo debido a la obligación legal adoptada por el Ejecutivo de convocar un concurso público para la selección de la firma auditora encargada de dar conformidad a la oferta pública en bolsa.

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