Los bancos españoles y portugueses se conjuran para salvar Pescanova

Los bancos españoles y portugueses se han conjurado para salvar Pescanova. En una reunión mantenida este jueves con la dirección de la empresa en Madrid, en la sede de Deloitte en su calidad de administrador concursal, se ha escenificado la voluntad de rescatar Pescanova y que la operación no sea sólo una cuestión de los grupos financieros españoles sino que implique también a la banca internacional, según han explicado fuentes conocedoras del encuentro.

Además de los siete bancos que hasta ahora están aguantando financieramente a Pescanova -Sabadell, Bankia, CaixaBank, NCG, Popular, BBVA y Banco Santander-participaron el resto de entidades española y grupos lusos como Caixa Geral.

En total, se han agrupado 23 bancos, entre ellos cuatro portugueses. La intención de la banca es sumar también a otras entidades internacionales, como el Deutsche Bank, que ya estuvo a punto de participar en el crédito puente de 56 millones que por ahora mantiene viva a la compañía pesquera.

Fuentes financieras han reconocido que no se han llegado a grandes acuerdos, pero que la reunión ha servido para definir un nuevo steering comitee de la banca acreedora.

La escenificación ha sido clara. Se ha agrupado al 40% de la deuda bancaria de Pescanova y se quiere que las entidades internacionales se sumen a la negociación, aunque muchas de ellas prefieren renunciar a los créditos y olvidarse de la cuestión.

Pacto para refinanciar

La prioridad del nuevo presidente de Pescanova, Juan Manuel Urgoiti es cerrar el pacto de refinanciación. La banca le ha dejado claro que la recapitalización de créditos ha de ser el eje principal, si bien se ha mostrado abierta a tener cuenta la estrategia del nuevo equipo directivo, que quiere balancear el rescate para que en parte haya una recapitalización del deuda pero matizada con una quita y también con una refinanciación parcial.

En todo caso, la banca ha querido dejar claro que el rescate de Pescanova no se puede limitar exclusivamente a una quita multimillonaria, como en principio pretendían los nuevos socios de referencia del grupo pesquero, liderados por Damm.

Nuevo esquema

El rescate de Pescanova implicará un nuevo esquema financiero para los acreedores, que suman finalmente 3.600 millones de deuda, de los que 2.100 millones eran deuda oculta. Simplificando unos 3.000 millones son deuda bancaria, mientras que el resto son bonistas –450 millones– los cuales perderán su inversión entrando en el capital a precio de derribo; y los proveedores.

En todo caso, Urgoiti tiene prisa. Quiere cerrar el acuerdo con la banca antes del 31 de diciembre. Ésta es la fecha límite del pulmón financiero que le da a Pescanova los 56 millones de crédito puente. La intención de Urgoiti es contar con el nuevo acuerdo antes de fin de año y ahorrarse así la agonía de tener que conseguir nueva financiación adicional, según señalan fuentes cercanas al grupo pesquero.