NH Hoteles cede un 20% a la china HNA y vende activos al fondo inmobilario HPT

NH Hoteles tiene nuevos socios estratégicos. La cadena hotelera ha aprobado en el consejo de administración celebrado este miércoles un acuerdo con el grupo turístico chino HNA para que se convierta en nuevo accionista de referencia con un 20%, porcentaje que obtendrá tras suscribir una ampliación de capital por un importe total de 234 millones de euros. La operación estará lista para mediados de abril y supondrá la emisión de 61,6 millones de acciones a un precio de 3,8 euros, una inversión que concederá dos consejeros a la compañía china en el órgano de gobierno de la cotizada española.

Según han informado las dos compañías, el acuerdo estratégico contempla “una alianza con el propósito de desarrollar el negocio hotelero en China”, uno de las áreas con mayor crecimiento del mundo. Esta unión permitirá comercializar los hoteles de NH en mercado chino y convertirse en compañía de referencia para los viajeros de HNA. Asesorada por el banco de negocios Rothschild, el grupo asiático había intentado formalizar su entrada en la cadena española en dos ocasiones anteriores, siendo la tercera la definitiva.

Por otro lado, NH Hoteles ha cerrado un principio de acuerdo de intenciones no vinculante, sujeto a un periodo de de negociación en exclusiva de dos meses, con el fondo inmobiliario Hospitality Properties (HPT), al que vende cinco hoteles en América Latina (México, Colombia, Uruguay y Chile) por cerca de 70 millones de dólares, manteniendo su gestión bajo contrato a largo plazo a 20 años, por los que la compañía cobrará en concepto de gestión, según ha explicado en el hecho relevante remitido a la CNMV al cierre del mercado.

El acuerdo con HPT, que se ha colado en la operación gracias a Morgan Stanley, también incluye una línea de financiación de 170 millones que contarán como garantía con cuatro hoteles (1.203 habitaciones) repartidos por Madrid, Barcelona, Amsterdam y Bruselas. El préstamo tendría una duración de siete años a un interés nunca inferior al 10%. Este crédito ha dejado fuera de juego al también estadounidense KKR, cuya oferta de liquidez mediante emisión de bonos ha sido descartada por el consejo, que ha estado asesorado por los bancos de negocios Nomura y Santander.

De esta manera, NH Hoteles consigue nuevos socios para tratar de solventar sus problemas financieros. Acuciado por importantes vencimientos de deuda y noqueado por la caída del negocio, la hotelera española necesitaba conseguir una importante inyección financiera con urgencia. Además de la alianza comercial con HNA, la cadena española creará también una joint venture con HTP para tomar la propiedad del establecimiento con que la española cuenta en Nueva York, en el que la cadena tendrá una participación minoritaria.