Banco do Brasil da luz verde a la salida a bolsa de su 'joint venture' con Mapfre

Mapfre se mueve al calor de su socio asegurador Banco do Brasil, que ha cerrado la contratación de los bancos de inversión que liderarán la salida a bolsa de la unidad aseguradora y de pensiones del grupo. Entre los activos que se van a colocar en bolsa está la parte del Banco do Brasil en el negocio asegurador que comparten los grupos brasileño y español.

Banco de Brasil ha contratado a JPMorgan Chase, Citigroup, Banco Bradesco, Banco Itau, Grupo BTG y Brasil Plural, según informa Bloomberg. Según los planes del grupo, la salida a bolsa debería consumarse a lo largo del primer semestre de 2013.

Si sale adelante según lo previsto, en la salida a bolsa se colocará al menos el 25% de BB Seguridade. Con un tamaño de 2.390 millones de dólares, sería la mayor salida a bolsa en el país desde la de Banco Santander Brasil en julio de 2009.

Para Mapfre, la operación supone poner en valor su negocio brasileño. Tras España, Brasil es el siguiente país más importante para la aseguradora, que genera allí el 20% del negocio. La sociedad conjunta registró un beneficio neto de 400 millones de reales (unos 195 millones de dólares) en el primer semestre del año, un 14% más que el obtenido en el mismo periodo de 2011, anunció hoy el grupo.

Entre enero y junio de este año, las primas emitidas superaron los 5.000 millones de reales (unos 2.442 millones de dólares), cifra que supone un incremento del 15 por ciento respecto al volumen del año anterior. 

En un reciente informe realizado por N+1 y en el que recomendaba comprar agresivamente acciones de Mapfre, la firma asegura que la salida a bolsa del negocio asegurador brasileño añadirá “otro ángulo” al ‘equity history’ de la compañía y le permitirá poner en valor el negocio de sus franquicia americana.

La operación le ha dado ha Mapfre una presencia extraordinaria en Brasil. El grupo es el líder en seguros de vida y seguros generales.

Este martes, la acción de Mapfre ha subido un 2,58% en bolsa hasta los 2,30 euros, el nivel más alto desde septiembre. En lo que va de año, la cotización del grupo cae un 6%.