El Tesoro coloca 6.000 millones por sorpresa para ampliar el capital del FROB

El Tesoro Público llevó a cabo este lunes una operación de colocación privada -directamente entre bancos, sin salir a mercado- de letras y obligaciones para captar los 6.000 millones de euros. Se trató de una emisión sorpresa aprovechando la caída de la prima de riesgo hasta 415 puntos básicos con la que se ampliarán los recursos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 9.000 a 15.000 millones de euros, indicaron fuentes del Ministerio de Economía.

Concretamente, el Tesoro colocó letras a seis meses, con vencimiento el 15 de marzo de 2013, así como un nuevo tramo de obligaciones, con cupón del 4,30% y vencimiento el 31 de octubre de 2019, y cupón del 4,85% y vencimiento el 31 de octubre de 2020. Esta emisión se produjo después de que la Comisión Rectora del FROB acordara el pasado lunes proceder con carácter inmediato a una inyección de capital en el grupo BFA-Bankia por importe de 4.500 millones de euros.

La autorización para la operación, en la que se optó por la fórmula de venta simple, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde hoy se conocerán los detalles de la venta, y posteriormente se procedió a la colocación. Según señala el BOE, la elección del procedimiento de venta simple permite obtener financiación a un coste inferior al de métodos alternativos al realizarse directamente para un inversor final con un interés específico en determinados instrumentos.

Así, se procedió a un acuerdo entre la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y el inversor final sobre las características específicas de las operación. Según concretan las mismas fuentes, los detalles de la operación, entre los que se encuentra el precio de suscripción de los valores, se publicarán mañana en el BOE.