Santander controla el 35% de Metrovacesa tras la ampliación de capital

El grupo inmobiliario Metrovacesa ha comunicado hoy que ha cerrado definitivamente una ampliación que multiplica por más de trece veces su capital con la definitiva toma de control por parte de los bancos acreedores, que han canjeado deuda por acciones por valor de 1.358 millones de euros.

Tras la ampliación, Santander se consolida como primer accionista de la inmobiliaria al controlar un 34,8% del capital, sumando su participación y la de su filial Banesto. El primer banco español había obtenido una dispensa de la CNMV para no tener que lanzar una oferta pública al superar el 30%.

La ampliación, de la que inversores particulares sólo suscribieron un 0,9%, fue finalmente reducida a 1.377 millones de euros desde los 1.949,9 millones previstos inicialmente.

Los bancos acreedores, que aseguraban más de dos tercios de la ampliación, han suscrito el 98,6% de la operación, al adquirir 905,6 millones de acciones.

La ampliación busca fundamentalmente reducir su abultada deuda otorgando el control total de la sociedad a los acreedores.

Los bancos, que ya controlaban un 78% de la empresa antes de la operación, atesoran ahora alrededor de un 97%.

Bankia , que ha suscrito 182 millones de acciones en la ampliación, figurará como segundo accionista con un 19% de capital mientras BBVA  atesora un 17,3%, Sabadell alcanza el 12,4% y Popular roza el 12%.

Otros bancos accionistas, como Barclays o la Caixa ven diluída notablemente su participación al no formar parte del sindicato deudor de Metrovacesa, sino del de su otrora accionista de referencia, la familia Sanhuja.

Las acciones de la empresa cotizaban en la media sesión del lunes con baja del tres% a 1,87 euros por acción, frente al precio de 1,5 euros aplicado en la ampliación.