Bankia y Cívica apuran el precio máximo para el tramo de inversores particulares

Bankia y Banca Cívica han anunciado su precio de salida a bolsa sin dar sorpresas. Ambas entidades han apurado el precio máximo del rango para inversores particulares. En concreto, Bankia ha fijado en 5,05 euros el precio máximo de las acciones destinadas a estos inversores dentro de la oferta pública de venta (OPV) con la que la entidad que preside Rodrigo Rato saldrá a Bolsa el próximo 20 de julio, según informaron desde la entidad en la tarde del martes.

Este precio se sitúa así en la parte más alta de la banda indicativa de precios de entre 4,41 y 5,05 euros por título fijada para su salto al mercado. Esta horquilla arroja una capitalización de entre 7.641 y 8.749 millones de euros, según indica la entidad en el folleto de la oferta remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En virtud de su OPV, el banco constituido por el grupo de siete cajas de ahorros que lideran Caja Madrid y Bancaja, ofrece al mercado 824,57 millones de acciones, ampliable con 82,45 millones acciones adicionales si los bancos colocadores ejercen su opción de compra. Ello equivale al 49,97% del capital social del banco en caso de que se ejercite toda la 'green shoe'. Del total de títulos de la oferta, el 40% se destina a inversores institucionales y el 60% restante a inversores particulares.

Por su parte, Banca Cívica también ha señalado el máximo previsto al fijar en 3,8 euros el tramo minorista para su salida a bolsa, lo que supone situar el valor de sus títulos en el nivel más alto de la banda indicativa de precios, que se situaba entre 2,7 y 3,8 euros por título. Esta horquilla supone valorar a la entidad entre 1.342,3 millones de euros y 1.889,1 millones de euros, una vez realizada la ampliación de capital prevista y sin tener en cuenta la opción de compra ('green shoe') de los bancos colocadores.

Por su parte, Banca Cívica informó el martes de su decisión de retrasar un día su salida a Bolsa, que se producirá el próximo jueves 21 de julio, en vez del miércoles 20 de julio, tal y como estaba inicialmente previsto, según informó la entidad a la Comisión Nacional el Mercado de Valores (CNMV). Lo que no ha facilitado la entidad son los datos sobre la demanda institucional. 

Además, ha fijado en 3,61 euros el precio máximo de la acción para el tramo de empleados, a los que se les ofrece un descuento del 5% con respecto al grupo minorista. El 48% de la oferta se dirige a minoristas, frente al 2% de empleados y 50% de inversores institucionales.

Por otro lado, la demanda recibida para el tramo minorista ha superado en 2,05 veces lo ofrecido, mientras que en el caso de los empleados lo ha hecho en 2,03 veces. El tramo de inversores cualificados se encuentra en la fase de prospección de demanda. Los precios máximos para el inversor minorista y de empleados servirán de referencia para el posterior prorrateo que dé lugar al precio definitivo de la oferta, que se anunciará, para todos los tramos, el próximo 19 de julio.