Kutxa emite su segunda emisión de cédulas hipotecarias en solitario por importe de 600 millones

Kutxa ha colocado en los mercados de capitales su segunda emisión de cédulas hipotecarias en solitario por un importe total de 600 millones de euros, a un plazo de cuatro años y a un precio de colocación inferior al del pasado mes de noviembre, según ha informado la entidad guipuzcoana.

El programa de Cédulas Hipotecarias de Kutxa cuenta con la máxima calificación crediticia de Standard & Poor's 'AAA' con perspectiva estable, lo que permite a la caja "disponer de un instrumento de financiación eficaz para la obtención de fondos a largo plazo".

Al igual que el año pasado, Kutxa vuelve a contar con una importante participación de inversores extranjeros en la emisión, que alcanza el 59,12%, tras haber realizado un "selectivo road show".

En la colocación de la operación han intervenido, en condición de bancos directores-colocadores, cinco entidades como son J.P. Morgan, HSBC, Natixis, Landesbank Baden-Württemberg y BBVA. Las gestoras de fondos, bancos, sector público y compañías de seguros han sido quienes han acaparado casi la totalidad de la transacción.

La emisión hecha por Kutxa se enmarca dentro de la política de la Caja caracterizada por "una gestión eficiente de su sólida posición de liquidez, así como de los vencimientos futuros en un entorno financiero complejo", y en línea con las directrices de las autoridades monetarias. Con esta operación, la Caja guipuzcoana se consolida como emisor recurrente en los mercados de capitales.