Renovalia prepara para finales de abril el mayor debut en bolsa desde finales de 2007
Renovalia vuelve a poner en marcha el engranaje de su salida a bolsa, después de retrasarla hasta después de Semana Santa, según informó Cotizalia.com. La compañía
Renovalia vuelve a poner en marcha el engranaje de su salida a bolsa, después de retrasarla hasta después de Semana Santa, según informó Cotizalia.com. La compañía ha confirmado este lunes estar estudiando su salida a bolsa con el fin de reforzar su modelo de crecimiento y expansión internacional.
A falta de las primeras valoraciones de la OPV, fuentes financieras estiman que se trata de la mayor salida a bolsa desde la de Iberdrola Renovables en diciembre de 2007, superando así el tamaño de todas las colocaciones en el MAB (Zinkia, Imaginarium...), pero también a sus predecesoras en el mercado continuo, la constructora San José -que absorbió la plaza bursátil de Parquesol- y las cuotas de la caja de ahorros CAM.
Sus resultados le sitúan como una compañía de tamaño medio y su valoración podría oscilar entre los 400 y 600 millones de euros. Renovalia Energy registró el pasado año un EBITDA (resultado bruto) de 94 millones de euros en 2009, un 84,3% más que el año anterior, mientras que el resultado neto de explotación aumentó un 114% hasta los 55,8 millones de euros. El importe neto de la cifra de negocios creció, por su parte, un 70% hasta los 118,6 millones de euros.
De esta manera, la compañía especializada en la venta de electricidad mediante fuentes de energía renovable se prepara para solicitar la admisión a cotización de sus acciones en el Mercado Continuo. La operación, que en un principio estaba llamada a ser la primera en salir a bolsa en España en 2010, se articulará en una Oferta de Suscripción -ampliación de capital- de, al menos, el 25% de su capital social, según ha explicado Renovalia en un comunicado.
La fecha fijada por la empresa para su debut en el mercado se encuentra entre finales de abril y principios de mayo. Además, la salida a bolsa de Renovalia Energy estará dirigida a inversores institucionales y cualificados tanto españoles como europeos.
Y es que el modelo de OPS responde a "la intención del principal accionista de la compañía de permanecer en el accionariado y seguir participando e invirtiendo de manera activa en la empresa", como afirma en el comunicado. Así, Renovalia "no sólo obtendrá nuevas fuentes de financiación sino también un mayor reconocimiento y visibilidad como empresa cotizada". Las entidades elegidas para coordinar la operación han sido BNP Paribas y Espirito Santo Investment, mientras que La Caixa y Banesto actuarán como los bancos colocadores. Finalmente, el folleto informativo correspondiente a la oferta se encuentra pendiente de aprobación en la CNMV.
Renovalia vuelve a poner en marcha el engranaje de su salida a bolsa, después de retrasarla hasta después de Semana Santa, según informó Cotizalia.com. La compañía ha confirmado este lunes estar estudiando su salida a bolsa con el fin de reforzar su modelo de crecimiento y expansión internacional.