Prisa firma un acuerdo con sus acreedores para extender su prM-CM-)stamo puente hasta mayo de 2013

El grupo Prisa ha firmado "un acuerdo de principios" con sus bancos acreedores para extender el vencimiento del prM-CM-)stamo puente de 1.950 millones de euros hasta el 19 de mayo de 2013, informM-CM-3 hoy la compaM-CM-1M-CM--a a la ComisiM-CM-3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Prisa firmM-CM-3 este prM-CM-)stamo puente el 20 de diciembre de 2007 con las entidades HSBC, banco Santander, Banesto, Caja Madrid, 'La Caixa', BNP Paribas y Natixis, y la fecha de su vencimiento era el prM-CM-3ximo 31 de marzo. La compaM-CM-1M-CM--a precisM-CM-3 que el nuevo acuerdo, que se enmarca en el proceso de reestructuraciM-CM-3n de su deuda, estM-CM-! sujeto a la aceptaciM-CM-3n de los bancos acreedores de su prM-CM-)stamo sindicado, entre otras condiciones.

En un comunicado, el Grupo de comunicaciM-CM-3n destacM-CM-3 que el acuerdo alcanzado le permitirM-CM-! el desarrollo de una estructura financiera "estable" a medio y largo plazo, en lM-CM--nea con su plan estratM-CM-)gico.M-BM- Prisa afirmM-CM-3 que durante este periodo, y con el apoyo del conjunto de sus entidades financiadoras, establecerM-CM-! un plan de negocio y financiaciM-CM-3n que reforzarM-CM-! su estructura financiera y de capital, y posicionarM-CM-! sus negocios para hacer frente al reto de las oportunidades nacionales e internacionales del Grupo.

La compaM-CM-1M-CM--a resaltM-CM-3 ademM-CM-!s que este acuerdo con sus bancos acreedores "refleja el apoyo y la confianza de la banca en el Grupo y su diversificada cartera de negocios, capaz de mantener una sM-CM-3lida generaciM-CM-3n de caja a pesar de la actual coyuntura econM-CM-3mica". El pasado 17 de febrero, Prisa comunicM-CM-3 al organismo supervisor que estaba ultimando un acuerdo con sus bancos acreedores para reestructurar su deuda financiera y reforzar su estructura de capital, para lo que mantenM-CM--a desde hace meses conversaciones con potenciales inversores.

Fuentes de la compaM-CM-1M-CM--a consultadas por Europa Press dijeron entonces que Prisa estaba negociando no sM-CM-3lo con los seis bancos (HSBC, La Caixa, BNP, Banesto, Caja Madrid y Natixis) con los que tiene el crM-CM-)dito puente, sino con todos los que tiene suscrito algM-CM-:n prM-CM-)stamo para "elaborar un plan firme que garantice los planes de la compaM-CM-1M-CM--a".

"En consenso" con los bancos

Las mismas fuentes indicaron que todavM-CM--a no estaba decidida la forma en que se reforzarM-CM-! el capital, "si serM-CM-! mediante socios, una ampliaciM-CM-3n de capital o una emisiM-CM-3n de productos financieros o una combinaciM-CM-3n de todos ellos", y seM-CM-1alaron que cualquier decisiM-CM-3n que se tome serM-CM-! en "consenso" con los bancos. Asimismo, apuntaron que el objetivo del grupo es "trabajar en una posiciM-CM-3n de deuda a medio y largo plazo".

Sobre este futuro plan, en el que se conjurarM-CM-! la reestructuraciM-CM-3n de la deuda con el refuerzo de la estructura de capital, desde Prisa aseguraron hace unos dM-CM--as que las negociaciones estaban "muy avanzadas", aunque precisaron que "el mercado estM-CM-! tan complicado que no es sencillo elegir quM-CM-) instrumentos financieros son los adecuados".

En los M-CM-:ltimos meses, Prisa ha anunciado una serie de desinversiones parciales principalmente en el sector audiovisual y editorial, cuyos movimientos mM-CM-!s visibles han sido la venta del 25% de Santillana al fondo privado DLJ South American Partners, el 22% de Digital + a TelefM-CM-3nica y la anunciada fusiM-CM-3n de su canal en abierto, Cuatro, con Telecinco.