Morningstar compra el negocio de datos de fondos de Standard & Poor's (S&P) y crea líder global

La firma de análisis Morningstar ha adquirido el negocio de datos de fondos de inversión de Standard & Poor’s por 55 millones de dólares en efectivo (unos 41 millones de euros al cambios actual), aunque el acuerdo está sujeto a ajustes posteriores al cierre de la operación.

Fuentes del sector explican que la firma se convertirá líder en España. El negocio de datos de fondos de inversión de Standard & Poor’s, el mayor del mundo, consiste en aplicaciones y una base de datos de más de 135.000 vehículos de inversión colectiva que incluyen fondos de inversión, ETFs, fondos hedge, y fondos off-shore.

Standard & Poor’s licenciará datos de fondos de Morningstar una vez se haya consumado la operación. Ambas compañías esperan completar la transacción a lo largo del mes de marzo, sujeto a las condiciones normales de cierre. S&P mantendrá la marca, de manera, que es previsible que a partir de ahora todas las actividades pasen a tener la enseña Morningstar, según fuentes de mercado.

Por su parte, para Joe Mansueto, presidente y consejero delegado de Morningstar, “con la adquisición del negocio de datos de fondos de Standard & Poor’s tendremos la mayor base de datos de la industria de productos de inversión colectiva. La combinación de los datos de Morningstar y los datos de los fondos internacionales de Standard & Poor’s reforzará significativamente nuestra base de datos global y nuestra oferta a los inversores. La alta calidad de nuestros datos, constituye el fundamento de nuestro negocio. Es una inversión importante para nosotros, y un componente crítico para nuestra plataforma de análisis”.

“Además Morningstar tendrá una mayor presencia fuera de los Estados Unidos, sobre todo en Europa, donde Standard & Poor’s ha estado operando desde hace más de 20 años. Nuestros negocios de datos de fondos, se complementan muy bien entre sí, y tanto los actuales, como los futuros clientes de Morningstar en todo el mundo, se beneficiarán de tener una base de datos y una solución analítica completa de un solo proveedor”, ha dicho Mansueto.

Beneficios clave de la adquisición

Con esta adquisición, Morningstar tendrá la mayor base de datos global de productos de inversión colectiva. La combinación de la alta calidad de la base de datos de Morningstar con la base de datos internacional de Standard & Poor’s, reforzará la base de datos global de Morningstar y su oferta a los inversores.

La adquisición complementa una de las estrategias claves de crecimiento de Morningstar, que consiste en expandir su marca, su presencia, y sus productos a los inversores, asesores, e instituciones en todo el mundo. Aproximadamente el 80% del negocio de datos de fondos de Standard & Poor’s, se genera fuera de los Estados Unidos.

Con esta operación, Morningstar espera obtener más de 500 nuevos clientes institucionales, y llegar hasta 10.000 nuevos asesores de inversiones fuera de los Estados Unidos. Una vez completada la adquisición -que se realizará de manera paulatina-, Morningstar espera proveer a unas 200 publicaciones y medios en todo el mundo de datos de productos de inversión colectiva.

"Nuestra división de ratings y la de análisis ha crecido mucho en los últimos años, especialmente los ratings de gestión de fondos, que actualmente se sitúa en torno a 2.200 fondos", ha comendado Deven Sharma, vicepresidente ejecutivo de Standard & Poor's. "Nuestro objetivo es crecer en esas dos áreas, en detrimento del negocio de datos de fondos", ha añadido.