Amadeus emite 400 millones en bonos a tres años para cancelar un préstamo

Amadeus ha emitido este martes bonos por un importe de 400 millones de euros en el euromercado a un plazo de tres años, a través de su sociedad holandesa Amadeus Finance, íntegramente participada por el proveedor tecnológico de servicios turísticos.

La emisión, cuyo desembolso y cierre se prevé para el próximo 2 de diciembre, tiene un cupón anual del 0,625% y un precio de emisión del 99,07% de su valor nominal, informó la firma tecnológica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Amadeus IT Group ha lanzado un programa de emisión de valores de renta fija por un importe máximo de hasta 1.500 millones de euros con el objetivo de buscar financiación en los mercados, en la que se enmarca esta primera emisión.

El importe de la emisión será destinado a la cancelación del préstamos de 500 millones de dólares (401 millones de euros), utilizado para la adquisición de NMTI Holding y su grupo de sociedades (Newmarket International).

Amadeus IT Holding, a través de su filial estadounidense Amadeus Américas, compró la firma NMTI Holding y su grupo de sociedades Newmarket el 18 de diciembre de 2013 por un importe de 500 millones de dólares, operación que financió con un préstamo por idéntica cantidad amortizable a cinco años, con Bank of Tokyo-Mitsubishi y The Royal Bank of Scotland.

El folleto base de este programa ha sido aprobado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en Luxemburgo y se ha solicitado la admisión a cotización de los valores que se emitan con cargo al citado programa en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo.

Dicho programa estará garantizado tanto por Amadeus IT Holding, sociedad de cabecera de la firma tecnológica, como por su matriz Amadeus IT Group.

La compañía ha otorgado mandato a BNP Paribas, Credit Agricole CIB, HSBC, MUFG y a The Royal Bank of Scotland para la emisión de euro bonos, sujeto a las condiciones de mercado.