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Endesa limita al 15% el tramo inicial para minoristas en su inminente OPV
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el precio máximo minorista serán 15,5 euros

Endesa limita al 15% el tramo inicial para minoristas en su inminente OPV

La compañía acaba de registrar el folleto de su OPV en la CNMV. Ha fijado el precio para minoristas en 15,5 euros y ha limitado su participación al 15% del capital

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Endesa acaba de registrar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto de su Oferta Pública de Venta (OPV) y ya ha desvelado el dato que más ansiaba saber el mercado: el 85% de su oferta irá a parar a inversores cualificados, mientras que el 15% será para los pequeños ahorradores, al menos de manera inicial.

El precio máximo minorista se ha fijado en 15,53 euros por acción y corresponde con el cierre más elevado de la cotizaciónentre el 29 de octubre y el 5 de noviembre pasados.Con esta colocación, Endesa prevé percibir entre 2.375 y 3.064 millones de euros, en función de si se ejecuta, o no, el green shoe.

El precio del tramo para inversores cualificados será fijado el 20 de noviembre, una vez haya finalizado el periodo de prospección de la demanda. Si este importe es inferior al precio máximo minorista, los pequeños ahorradores también se acogerán a él para adquirir sus acciones de cara a la salida a bolsa.

Quienes acudan al tramo minorista tendrán derecho a recibir una acción adicional por cada 40 títulos que compren en la OPV, siempre y cuando se comprometan a mantenerlas durante un plazo mínimo de un año, a contar a partir del 26 de noviembre de 2014.

Asimismo,los que decidan acudir a la oferta pública podrán pedir acciones desde un mínimo de 1.500 euros y hasta 200.000 euros como máximo, aunque se aplicará prorrateo si la demanda supera la oferta prevista.

La compañía energética colocará entre el 14,6% y el 19% de su capital en el mercado.Santander y BBVA actuarán como entidades agentes, la primera como agente principal (leading agent) y la segunda como co-agente. Las dos actuarán como coordinadoras tanto del tramo para minoristas como del cualificado.

Credit Suisse será la entidad coordinadora global y aseguradora para el tramo de inversores cualificados, así como agente de estabilización, al igual que JP Morgan, aunque ésta no hará labores de agente estabilizador.

Caixabank, Popular, Sabadell, Bankinter y Bankia, entre otros bancos, serán las entidades colocadoras del tramo minorista. Estas son las que podrán ejercer el green shoe, que se ha fijado en un máximo de 30,2 millones de acciones y un mínimo de 23,4 millones. De esta forma, si los bancos ejercen esta opción, Endesa colocaría en bolsa entre un 17% y el 21,9% de su capital.

Endesa acaba de registrar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto de su Oferta Pública de Venta (OPV) y ya ha desvelado el dato que más ansiaba saber el mercado: el 85% de su oferta irá a parar a inversores cualificados, mientras que el 15% será para los pequeños ahorradores, al menos de manera inicial.

Santander Endesa