NH cierra la venta de Sotogrande por 225 millones a Cerberus y Orion
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SEGÚN ADELANTÓ EL CONFIDENCIAL EN JULIO

NH cierra la venta de Sotogrande por 225 millones a Cerberus y Orion

NH Hotel Group ha cerrado la venta del 96,997% de Sotogrande a los fondos de capital privado Cerberus y Orion Capital por valor de 225 millones de euros

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NH Hotel Group ha cerrado la venta del 96,997% de Sotogrande alos fondos de capital privadoCerberus y Orion Capital por valor de 225 millones de euros, tal y como adelantó en verano El Confidencial. Según explica la cadena en un comunicado, con esta operación apuntala la financiación de su plan estratégico. Según la información de este diario, la urbanización gaditana fuevalorada, el pasado febrero, en177,5 millones de euros por la consultora American Appraisal, en línea con su capitalización de mercado. La operación ha contado conKPMG como asesor financiero principal,Lazard y Link Laters.

El acuerdo, que no incluye losactivos internacionales Sotocaribe en México, Sotogrande at Cap Cana en República Dominicana yDonnafugata Golf Resort & SPA en Italia y determinados derechos y obligaciones de Sotogrande,relativos a procedimientos judiciales y extrajudiciales, comprende la venta de los activos de la sociedadpromotora de la urbanización en Cádiz, que incluye terrenos para desarrollo inmobiliario, dos hoteles, doscampos de golf, además de la explotación de servicios deportivos y turísticos. Dentro del acuerdo alcanzado seha establecido que los dos hoteles permanezcan bajo la gestión de NH Hotel Group por un período inicial dedos años.

"El cierre de esta operación supone el cumplimiento con creces del compromiso de venta de activos encondiciones muy favorables, que permiten reducir la pérdida de negocio contemplada originalmente en el plande desinversiones de NH permitiendo con ello incrementar el EBITDA del Grupo", señala NH Hoteles.

No obstante, tal y como señaló El Confidencial,la desinversión es un proceso impulsado por elgrupo chino HNA, que irrumpió en NH Hotelesen la primavera de 2013y que actualmente es su primer accionista, con un 25% del capital y compromisos para poder llegar al 30% antes de octubre de este año.

El compromiso de venta de activos, que ascendía a 125 millones de euros para este ejercicio, se ha superadosobradamente con esta transacción sobre la sociedad gaditana y la desinversión en otros activos hoteleros porvalor de 62 millones de euros, fundamentalmente por la venta en junio del hotel NH Ámsterdam Centre.

Esteúltimo permanece bajo la explotación de NH Hotel Group mediante el acuerdo de alquiler alcanzado con lanueva propiedad, lo que permite a NH mantener a largo plazo su posición de referencia en Ámsterdam dondeopera trece hoteles con cerca de 3.000 habitaciones.

Según reconoce NH Hoteles, "la entrada de caja será destinada a financiar inversiones que creen valor para los accionistas, entre las que seencuentra la posible amortización anticipada de parte de la deuda".

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