Hoy termina el plazo de solicitud de compra de inversores minoristas de opv y ops de Itínere

Hoy concluye el periodo de solicitudes de compra para inversores minoristas de la oferta pública de venta (opv) y de la oferta pública de suscripción (ops) de la concesionaria de autopistas Itínere.

Tras concluir el plazo de aceptación para inversores minoristas, el próximo lunes 28 de abril se fijarán los precios de venta definitivos y las entidades colocadoras podrán ejercitar su derecho de compra o "green shoe", según ha confirmado hoy la compañía en una nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El 30 de abril culminará el proceso al ponerse en circulación 150 millones de acciones correspondientes a la opv y 88,2 millones a la ops -el 32,2 por ciento del capital de la compañía-.

Estos títulos se repartirán en tres tramos, uno minorista, al que se destinarán 83,37 millones de acciones, el 35 por ciento de la oferta; otro para inversores institucionales extranjeros, al que han adjudicado 119,1 millones de títulos, el 50 por ciento de la colocación, y otros para grandes inversores españoles, con 35,73 millones de acciones, el 15 por ciento de la oferta.

Además, a estos títulos habrá que sumar los destinados a las entidades colocadoras (Caja Madrid, Citigroup, JP Morgan, La Caixa, Santander Investment y UBS), que podrán ejercer su derecho sobre el 2,93 por ciento de la compañía, 23,82 millones de acciones.

Después de la colocación, el 58,98 por ciento del capital de Itínere estará en manos de Sacyr Vallehermoso, mientras que los consejeros y la alta dirección de la compañía controlarán el 6,71 por ciento, y el resto del accionariado poseerá el 34,31 por ciento.

Los ingresos procedentes de la OPS se destinarán fundamentalmente a cancelar deuda de la compañía con Sacyr por importe de 191 millones de euros, así como a financiar un plan de expansión, al que reservará 146,4 millones y otros 70 para afrontar compromisos de inversiones existentes.

Itínere Infraestructuras, sociedad nacida de la fusión el pasado 31 de diciembre de Europistas y la antigua Itínere Infraestructuras, cotiza en el mercado continuo.

La compañía se dedica a gestionar concesiones administrativas de transportes -como autopistas, ferrocarriles, intercambiadores de transportes o aeropuertos- y hospitalarias.

En la actualidad participa en 43 concesiones (35 autopistas, tres hospitales, dos intercambiadores, una línea de metro, una concesión de áreas de servicios y un aeropuerto) y está presente en siete países (España, Chile, Brasil, Costa Rica, Portugal, Irlanda y Bulgaria), aunque el 80,5 por ciento de sus ingresos proceden de España. Los títulos de Itínere subieron ayer el 1,21 por ciento en la Bolsa, hasta 4,89 euros.