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El bróker alemán Flatex compra DeGiro por 250 M y se convierte en el líder europeo
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SE FINANCIARÁ CON UNA AMPLIACIÓN

El bróker alemán Flatex compra DeGiro por 250 M y se convierte en el líder europeo

En un primer paso, Flatex ha adquirido el 9,4% de DeGiro al firmar el acuerdo de compraventa y el 90,6% restante está sujeto a la aprobación de las autoridades responsables

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El bróker alemán Flatex AG ha comprado el 100% de su competidor holandés DeGiro por 250 millones de euros en efectivo y libre de deudas, con el objetivo de convertirse en el líder europeo de intermediación online de Europa con presencia en 15 países, según informó en un comunicado.

En un primer paso, Flatex ha adquirido el 9,4% de DeGiro al firmar el acuerdo de compraventa y el 90,6% restante está sujeto a la aprobación de las autoridades responsables, que se espera a principios del segundo trimestre de 2020.

Foto: Un hombre camina frente a una sucursal del Banco Santander. (EFE)

Esta adquisición se va a financiar con un aumento de capital de Flatex de hasta 7,5 millones de acciones a 25,33 euros y además pagará en efectivo hasta 60 millones de euros.

El acuerdo conlleva sinergias "rápidamente realizables" de más de 30 millones de euros anuales, por la configuración complementaria en las áreas de tecnología de la información, procesamiento y regulación.

Actualmente, DeGiro actúa como una firma de inversión holandesa y, a diferencia de Flatex, que tiene una banca completa alemana licencia, no puede ofrecer servicios financieros complementarios directamente.

Foto: Boris Pérez (izq. arriba), Manuel Villalba (izq. abajo), Juan José Llinares (c) , Alejandro Jiménez-Quesada y Javier Barnuevo (d). (Foto: Enrique Villarino)
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Ambas compañías mantendrán sus marcas, con el objetivo de alcanzar en 2020 más de 35 millones de transacciones anuales y superar al millón de clientes en 15 países europeos.

Flatex espera obtener ingresos de 300 millones de euros, un 'Ebitda' de 150 millones de euros y alcanzar los 3 euros de ganancias/acción en el medio plazo tras esta adquisición. Asimismo, las firmas destacaron la "diversificación e internacionalización" de la base de más 800 empleados con más oportunidades de desarrollo.

"Queremos participar activamente en la consolidación del sector dada nuestra fortaleza financiera", explicó el consejero delegado de Flatex AG, Frank Niehage, quien sostuvo que "consideran el crecimiento inorgánico para crear valor significativamente".

"Combinar fuerzas permitirá que DeGiro forme parte de una empresa que cotiza en bolsa con una licencia bancaria", ha añadido el consejero delegado de DeGiro, Esmond Berkhout.

Flatex cuenta con más de 300.000 clientes y 12 millones de transacciones anuales, mientras que Degir o se ha establecido como un jugador internacional en Europa occidental y meridional con aproximadamente 500.000 clientes y unos 19 millones de transacciones anuales.

En la transacción, Flatex fue asesorado por Lazard como único asesor financiero y por Pwc Legal como asesor legal. En nombre de los accionistas de DeGiro, ING actuó como asesor financiero único, Pwc como asesor de transacciones y Loyens & Loeff como asesor legal.

El bróker alemán Flatex AG ha comprado el 100% de su competidor holandés DeGiro por 250 millones de euros en efectivo y libre de deudas, con el objetivo de convertirse en el líder europeo de intermediación online de Europa con presencia en 15 países, según informó en un comunicado.