Iberdrola planta cara a Enel: sube su oferta por la brasileña Eletropaulo
La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, según la legislación del mercado de aquel país, ha puesto sobre la mesa un precio de al menos un 5% superior a los 28 reales
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Iberdrola quiere quedarse con Electropaulo en Brasil. La eléctrica española, a través de su participada Neoenergia, ha elevado su oferta por una de las mayores distribuidoras del país después de que Enel entrara en la puja al día siguiente de comunicar los detalles de la opa. Así, la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, según la legislación del mercado de aquel país, ha puesto sobre la mesa un precio de al menos un 5% superior a los 28 reales ofertados por la italiana.
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Según ha informado Iberdrola mediante un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el pasado viernes el Consejo de Administración de Neoenergia, de la que la española tiene un 52,45%, acordó ratificar la compra de 67.735.000 acciones de la ampliación de capital de Electropaulo y lanzar una oferta para quedarse entre el 51% y el 100% del resto de acciones de la brasileña a un precio de 29,40 reales (unos 6,86 euros) frente a los 25,51 reales ofrecidos inicialmente.
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Eletropaulo adjudicará a Neonergia al menos el 80% de las nuevas acciones una vez excluidos los títulos que sean comprados por los accionistas de la distribuidora que ejerzan su derecho de suscripción preferente.
La propuesta aprobada por el consejo representa un desembolso de entre 2.459,9 millones de reales (unos 723,5 millones de dólares) en caso de que Neoenergía adquiera la mitad más una de las acciones ordinarias de Eletropaulo y de 4.919,9 millones de reales (unos 1.447 millones de dólares) en caso de que las compre todas.
En un comunicado enviado a la bolsa de valores de Sao Paulo, Neoenergía dijo que espera que el consejo de administración de Eletropaulo se pronuncie sobre su nueva oferta el 9 de mayo próximo, nueve días antes de la fecha para la que está prevista la subasta en que serán ofrecidas las acciones de la distribuidora (18 de mayo). Igualmente se comprometió a hacer el pago por las acciones que adquiera de Eletropaulo el 23 de mayo, es decir cinco días después de la subasta.
Guerra de opas
El pasado martes, en su primera propuesta, Neoenergia se dijo dispuesta a pagar 25,51 reales (unos 7,5 dólares) por cada acción ordinaria de Eletropaulo, pero la oferta de la energética española fue mejorada pocas horas después por la italiana Enel. En su oferta, Enel se propuso adquirir la totalidad de las acciones ordinarias (con derecho a voto) de la compañía paulista por 28 reales (unos 8,2 dólares) cada título.
La nueva propuesta de Neoenergia, por lo mismo, mejora en un 5 % la oferta de Enel, que era hasta ayer la mayor hecha por Eletropaulo, una distribuidora que también interesa a la brasileña Energisa y por la que también puede pujar la china State Grid.
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Según su comunicado al mercado, Neoenergia no sólo aceptó elevar la oferta por Eletropaulo como ratificó el Acuerdo de Inversión que la controlada por Iberdrola firmó el 16 de abril pasado con la distribuidora paulista, sino que además de la adquisición del control accionarial prevé una capitalización de la compañía.
Neoenergia recordó en su comunicado que la primera en manifestar su interés en el control de Eletropaulo fue Energisa, otra de las grandes distribuidoras de Brasil, que presentó el 5 de abril pasado una propuesta para asumir el control de la distribuidora con una oferta de 19,38 reales (5,87 dólares) por cada acción ordinaria.
La puja por el control de Eletropaulo se produjo después de que la estadounidense AES, su mayor accionista junto al estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, anunciara su interés en vender su participación en la empresa.
La distribuidora que más factura
El gran interés por Eletropaulo obedece a que esta distribuidora es la mayor del país en facturación y responsable por abastecer la región metropolitana de Sao Paulo, la mayor, más poblada y más rica ciudad del país.
En la disputa también está en juego el liderazgo del sector de la distribución eléctrica brasileña, que ostenta actualmente, en términos de volumen, CPFL Energía, controlada por la china State Grid y que siempre ha mostrado interés por Eletropaulo debido a sus "sinergias".
Neoenergía es responsable de la distribución en los estados de Bahía, Pernambuco y Río Grande do Norte y en algunos de los municipios del interior del estado de Sao Paulo. La adquisición de Eletropaulo supondría para Neoenergía reforzar su posición como el mayor distribuidor de energía de Brasil en número de clientes, condición que asumió el año pasado tras su integración con Elektro.
Enel, por su parte, controla las distribuidoras de energía de los estados de Río de Janeiro y Ceará.
Iberdrola quiere quedarse con Electropaulo en Brasil. La eléctrica española, a través de su participada Neoenergia, ha elevado su oferta por una de las mayores distribuidoras del país después de que Enel entrara en la puja al día siguiente de comunicar los detalles de la opa. Así, la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán, según la legislación del mercado de aquel país, ha puesto sobre la mesa un precio de al menos un 5% superior a los 28 reales ofertados por la italiana.