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Codere propone a los bonistas retrasar hasta diciembre de 2019 el pago de la deuda
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quita del 50% como alternativa

Codere propone a los bonistas retrasar hasta diciembre de 2019 el pago de la deuda

El consejo de administración del grupo ofrece dos alternativas: dilatar cinco años y medio el pago de los bonos o crear un nuevo bono con una quita del 50%

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El consejo de administración de Codere ha enviado una dura carta a sus bonistas, en réplica a la última oferta que éstos han presentado a la compañía y acusándoles de tergiversar la reciente reforma de Ley Concursal para poder quedarse con el 96,8% de la compañía, previa dilución de los accionistas actuales, cuyo peso en el accionariado de la empresa quedaría reducido al 3,2%.

A la contra, el máximo órgano de administración del grupo ha propuesto a sus acreedores ampliar hasta diciembre de 2019, es decir, por otros cinco años y medio, el periodo de carencia de intereses de los bonos emitidos en euros y dólares, además de incluir los cupones impagados en el principal refinanciado.

Como alternativa, propone una quita del 50% mediante la conversión de los bonos existentes en un nuevo bono de 250 millones de euros, con interesespagaderos en efectivo del 8% anual y con vencimiento en junio de 2019.Además, el consejo de la compañía defiende mantener tanto la estructura de capital actual como la estructura de garantías.

"Esta propuesta no requiere nueva inyección de fondos por los bonistas, dotaa la compañía de los recursos necesarios para implementar su plan de negocio de diciembre de 2013 y le permite financiarse a vencimiento o antes de vencimiento", señala el consejo en la carta enviada a sus acreedores.

Uno de los puntos que más fricciones ha generado entre las dos partes es el deseo de los bonistas de realizar una inyección de fondos por importe de 400 millones de euros, que en opinión del consejo es innecesaria y sólo va dirigida a diluir a los actuales accionistas.

De hecho, el máximo órgano de administración asegura estar dispuesto a que los bonistas capitalicen su deuda y se hagan con un 70% del grupo, pero se oponetajantemente a la inyección de 400 millones y al coste del servicio de la deuda que ofrecen los bonitasen su última propuesta, porque lo tachan de "irracionalmente elevado".

Estas negociaciones se enmarcan en el tenso tira y afloja que mantiene desde hace meses la compañía con sus bonistas y que amenaza con arrastrar al grupo a un concurso de acreedores si no logran cerrar un acuerdo antes del próximo mes de mayo.

El consejo de administración de Codere ha enviado una dura carta a sus bonistas, en réplica a la última oferta que éstos han presentado a la compañía y acusándoles de tergiversar la reciente reforma de Ley Concursal para poder quedarse con el 96,8% de la compañía, previa dilución de los accionistas actuales, cuyo peso en el accionariado de la empresa quedaría reducido al 3,2%.

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