Cunext Copper cierra la financiación para sus “inversiones verdes” por más de 170M
La multinacional andaluza, que factura 1.750 millones, ha firmado un contrato de factoring por 150M€ con Banco Santander y un préstamo sindicado por 22M€ avalado por Cesce
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F73b%2F62f%2F3ce%2F73b62f3ce4b8054ed0bac02631cb07c5.jpg)
Cunext Copper ya tiene cerrada la financiación para su ambicioso plan de modernización de esta industria dedicada a la fabricación de cables de cobre y aluminio. La firma, nacida en 1917, mantiene un enorme crecimiento paralelo a la demanda internacional de cobre actual y la prevista hasta 2040 debido a la modernización de la red eléctrica, la electrificación y el coche eléctrico, la descarbonización y transición hacia la energía renovable, la digitalización en redes inteligentes y la descentralización en diferentes puntos de generación y consumo. Todo ello situando al cobre en el centro de la cadena de valor, estimando un crecimiento exponencial de la demanda debido a la necesidad de dar servicio al inevitable cambio de modelo energético.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fc66%2F5de%2F107%2Fc665de107733fadfe043f28de2dd1521.jpg)
El pasado año cerró el ejercicio con una facturación consolidada superior a los 1.750 millones de euros. El Grupo, con más de 500 empleados directos (y más de 2.000 indirector) está presente en todos los sectores relacionados con la transmisión de energía de datos o señales, motores eléctricos, la industria automotriz y ferroviaria, parques eólicos. Cuenta con plantas productivas en Córdoba (tanto en la capital como en Espiel), Vitoria y Zaragoza en España, Brescia en Italia y Shelby en Estados unidos, con una capacidad de transformación actual de 295.000 Tm/año de cobre y 60.000 Tm/año de aluminio, suministrando sus productos a más de 50 países.
El plan de Grupo Cunext, que prevé inversiones superiores a los 100 millones de euros, se focaliza en la oportunidad que supone esa transición energética. La firma presentó hace ya dos años su proyecto, que contempla una inversión de 68 millones de euros para modernizar su fábrica de Córdoba con la construcción de nuevas instalaciones, la adquisición de bienes de equipo de última generación y la digitalización de los procesos productivos compatibles con la industria 5.0 para la generación de cobre verde y cobre estañado.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F643%2Fcee%2F491%2F643cee491b715ed2545fd393f3e35eeb.jpg)
Para ello, la propuesta recoge la instalación de un parque fotovoltaico, la edificación de nuevas naves industriales, una zona logística y la construcción de un área de aparcamiento. El desarrollo de la intervención, que beneficiará a los municipios de Córdoba y Espiel, permitirá la creación de 76 empleos directos y 760 indirectos.
La Junta de Andalucía declaró el pasado año de interés estratégica esta inversión, para la que la empresa cordobesa ha estado trabajando en su desarrollo y financiación, que ha cerrado este mes.
Por un lado, hace una semana, Banco Santander y Cunext Cooper Industries han firmado un contrato de factoring sindicado sostenible por importe de 150 millones de euros. Esta estructura está diseñada para la financiación de circulante de la compañía y le permitirá financiar sus necesidades de tesorería de forma flexible, eficiente y adaptada a la realidad de sus ventas, ya sean nacionales o de exportación.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fbf6%2F9d2%2Ffb3%2Fbf69d2fb3e01eb5a8d1125325c1d32f2.jpg)
Opinión La financiación cuenta con la calificación de sostenible y estará vinculada a la consecución de dos objetivos encaminados a lograr una mayor eficiencia medioambiental. Por un lado, el grupo se compromete a elevar la utilización de cobre secundario en su proceso productivo, fomentando así la economía circular y reduciendo el impacto que supone el uso de esta materia prima procedente de la extracción minera. Por otro lado, Cunext invertirá en generación de energía verde para autoconsumo en su planta de Córdoba mediante la construcción de un parque fotovoltaico.
Banco Santander ha liderado la estructuración del programa asumiendo un doble rol como banco coordinador de un pool de diez entidades y agente de sostenibilidad, encargado de verificar el grado de consecución de los objetivos medioambientales.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F35b%2F98d%2F027%2F35b98d02750ffd0a0c17d4974de584d9.jpg)
La entidad es líder en financiación de energías renovables desde hace más de 10 años, y en 2022 ha continuado situándose entre los dos mejores bancos en número y volumen de las transacciones a nivel global, con una capacidad instalada solo en 2022 de 15,6 gigavatios (GW) que evitan la emisión de 152 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.
Por otro lado, esta misma semana, Cunext ha firmado un Préstamo Sindicado Verde y Sostenible de 12 millones de euros (ampliable a 10 millones más en la fase II) alineado con los Green Loan Principles de la LMA (Loan Market Association) y LSTA (Loan Syndications and Trading Association) en el marco de la fase inicial de su Plan de Inversión Estratégico en Córdoba.
La firma de esta operación tuvo lugar el martes en la sede de Cesce, que a través de su actividad por cuenta del Estado, actúa como entidad aseguradora, aportando la cobertura de su novedosa póliza de Inversiones Estratégicas para la Internacionalización dirigidas a proyectos que contribuyan a la lucha contra el cambio climático. A la misma han asistido, junto a representantes de las citadas instituciones, Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio y Alicia Varela, directora general de Comercio Internacional e Inversiones.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fff5%2F956%2Fcd2%2Fff5956cd273a3259f03a65e757621213.jpg)
El equipo de Corporate & Investment Banking (C&IB) de EBN Banco ha dirigido y estructurado la operación, actuando también como Banco Agente. La financiación, que ha sido suscrita por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Caja Rural de Navarra y el propio EBN Banco, cuenta con la cobertura de Cesce, a través de su actividad por Cuenta del Estado, mediante la novedosa Póliza de Inversiones Estratégicas, para proyectos enmarcados en sectores estratégicos en un contexto de internacionalización del grupo empresarial, tratándose de la primera Póliza que se formaliza para esta modalidad de cobertura. GA_P y Serfiex han aportado su expertise en la operación como asesores legales y SPO (Second Party Opinion), respectivamente.
La pasada semana, el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucia, Jorge Paradela, y el alcalde de Córdoba, José Antonio Bellido, realizaron una visita institucional a Cunext Copper, donde el presidente ejecutivo, Dámaso Quintana, les contó los pormenores del plan de modernización del grupo, principal empresa de la provincia y entre las diez primeras de Andalucía, cuyas exportaciones superan un 50% de su producción.
Cunext Copper ya tiene cerrada la financiación para su ambicioso plan de modernización de esta industria dedicada a la fabricación de cables de cobre y aluminio. La firma, nacida en 1917, mantiene un enorme crecimiento paralelo a la demanda internacional de cobre actual y la prevista hasta 2040 debido a la modernización de la red eléctrica, la electrificación y el coche eléctrico, la descarbonización y transición hacia la energía renovable, la digitalización en redes inteligentes y la descentralización en diferentes puntos de generación y consumo. Todo ello situando al cobre en el centro de la cadena de valor, estimando un crecimiento exponencial de la demanda debido a la necesidad de dar servicio al inevitable cambio de modelo energético.