Sacyr anuncia una ampliación del 9,6% de su capital para financiar sus concesiones

Sacyr ha anunciado este jueves una ampliación de capital por 66,7 millones de acciones por valor de 222 millones de euros y a un precio de 3,33 euros por acción, lo que supone un descuento del 8,67% sobre su precio de cotización. Los fondos obtenidos de esta ampliación se destinarán al crecimiento en el sector concesional, a través del desarrollo de proyectos concesionales que la firma se ha adjudicado recientemente, como el Anillo Vial Periférico en Perú, la autopista I-10 en EEUU o la Via del Mare en Italia, así como otros nuevos proyectos que se adjudicarán pronto.

Según informa la compañía en un comunicado, la empresa ejecutará esta ampliación "mediante la emisión de hasta 66.670.077 nuevas acciones ordinarias, representativas de aproximadamente el 9,6% de su capital social, pertenecientes a la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación".

La compañía, que ha iniciado esta misma tarde el proceso de colocación de las acciones entre inversores cualificados, espera tener cerrada la operación antes de las 8 de la mañana de este viernes. El objetivo de Sacyr es que las nuevas acciones sean admitidas a cotización este viernes y puedan comenzar a negociarse el próximo lunes.

Esta ampliación fue acordada en su reunión de 28 de febrero de 2024. De acuerdo con la nota, la ampliación de capital anunciada servirá para alcanzar en 2027 un equity invertido de 2.600 millones de euros, un 60% más que en la actualidad. En 2027, se espera que la compañía cuente con 30.000 millones de inversión bajo gestión, un 50% más que a cierre del pasado ejercicio.

Manuel Manrique, presidente, CEO y cofundador de Sacyr, titular de aproximadamente el 1,2% del capital social de la sociedad, y José Manuel Loureda, consejero dominical, y cofundador de Sacyr, titular indirecto de aproximadamente el 7,3% del capital social, han participado en la ampliación de capital tras suscribir 600.000 y 1,8 millones de acciones, respectivamente.

Además, Nortia Capital, titular indirecto de casi un 5,08% del capital social, ha manifestado también ha participado en la ampliación de capital para mantener su participación en el accionariado de la empresa, por lo que ha suscrito 3,39 millones de nuevas acciones.

Las entidades financieras JP Morgan y Société Générale actuarán como Joint Global Coordinators y Joint Bookrunners, junto con los bancos españoles Banco Santander y CaixaBank.