La lusa Bondalti lanza una opa sobre Ercros por 329 millones y con una prima del 41%

Nueva oferta pública de adquisición (opa) por una compañía cotizada española. En esta ocasión, ha sido la portuguesa Bondalti la que ha lanzado su oferta, de carácter voluntario, para hacerse con la totalidad de Ercros y ha ofrecido un precio de 3,6 euros por acción, lo que supone una prima de un 40,6% sobre su precio de cotización, lo que implica que el oferente desembolsaría, en caso de tener éxito la operación, más de 329 millones de euros.

Así, el elevado precio ofrecido por Bondalti hace que este martes Ercros haya disparado un 33% en bolsa y cotice en 3,42 euros por acción, todavía por debajo del precio ofrecido por el grupo luso.

Según han señalado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Bondalti Iberica desembolsará todo este importe en efectivo y ya cuenta con los compromisos de deuda y de recursos propios necesarios para atender la contraprestación. La oferta lanzada por la compañía, creada especialmente para el lanzamiento de la oferta y perteneciente a la lusa José de Mello Capital, matriz de un grupo de sociedades de carácter familiar e industrial, se formula sobre la totalidad del capital social de Ercros, integrado por 91.436.199 acciones.

La oferta del grupo, uno de los mayores en Portugal dentro del sector de la industria química y que cuenta con hospitales y clínicas privadas, soluciones residenciales para la tercera edad, infraestructuras y concesiones en autopistas y producción y comercialización de vinos, deberá contar con la aceptación en su conjunto de, al menos, el 75% más una acción del capital de Ercros para tener éxito, a la vez que obtener las correspondientes autorizaciones habituales en estas operaciones corporativas. Así, y una vez se culminara la operación, promovería la exclusión de la compañía española de bolsa.

La decisión de formular la oferta por parte de Bondalti Iberica fue adoptada el 27 de febrero por su consejo de administración y, además, por su socio único, Bondalti Chemicals, sujeta a la obtención de los compromisos de financiación necesarios para asegurar el íntegro cumplimiento por la sociedad oferente de la contraprestación en efectivo.

Una vez completada la transacción, Bondalti mantendrá la sede de la compañía en Barcelona, así como el empleo y la presencia en las comunidades en las que opera Ercros (Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Comunidad de Madrid). En este sentido, la compañía lusa tiene plena confianza en la labor desempeñada por el equipo directivo de la cotizada española.

João de Mello, presidente de Bondalti, ha destacado tras el lanzamiento de la oferta que "la unión con Ercros permite formar un grupo con la dimensión y músculo financiero necesarios para hacer frente a los desafíos que afronta la industria química europea. Consideramos que la oferta representa una propuesta financiera muy atractiva para los actuales accionistas; así como para la compañía en sí misma, que se beneficiará de la experiencia y la solidez financiera de un socio industrial como Bondalti. Esto fortalece la estrategia de crecimiento y la competitividad de la compañía en los mercados, logrando ganar escala y sumar un equipo de profesionales de primer nivel, como es el de Ercros".