La banca firma el rescate del presidente del Betis tras la venta de Prodiel a un fondo suizo

BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Bankinter, Ibercaja, Abanca y Aresbank firmaron el pasado jueves la salvación de Proyectos de Instalaciones Eléctricas (Prodiel), la empresa propiedad de Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, y de la familia Godia, una de las más ricas de Cataluña. Los acreedores han aceptado las nuevas condiciones impuestas por Smartenergy, el grupo de origen suizo que a partir de ahora será el nuevo dueño tras pagar 130 millones de euros.

Aunque la entrada en el capital de Smartenergy, propiedad de Horst H. Mamhoudi, llegó a un acuerdo en marzo con Haro y los Godia, como adelantó El Confidencial, el cierre de la operación estaba pendiente de que la banca diese también su visto bueno a la petición de alargar el vencimiento de una deuda de hasta 250 millones. Sin esta cláusula suspensiva, el futuro de Prodiel seguía en el aire y con un riesgo alto de entrar en concurso de acreedores.

Su situación era tan grave que, en enero de este año, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) inhabilitó Energía Plus, la filial comercializadora de luz de Prodiel, por el impago de los peajes de red a Endesa como compañía distribuidora. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó dicha notificación a raíz de la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Energía Plus, que le obligaba a pagar una multa, así como a abonar las cantidades impagadas a la distribuidora.

El problema real de Prodiel fue su crecimiento exponencial en los últimos años, periodo en los que firmó contratos para construcción y entrega de proyectos de renovables a un precio determinado. En concreto, una cartera de 5.000 megavatios cuyo importe de 2.600 millones de euros. Esta es la cantidad que la firma andaluza debía haber ingresado una vez desarrollados y entregados los encargos. Sin embargo, el incremento del coste de los materiales de construcción de los paneles fotovoltaicos, junto con la ruptura de las cadenas de suministro, hicieron inviables los proyectos.

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Finalmente, el grupo de entidades bancarias, lideradas por BBVA, CaixaBank y Santander, han aceptado extender el repago de la deuda durante los próximos cinco años, por lo que Smartenergy se convierte ya en el máximo accionista de la compañía sevillana. La operación se ha cerrado por 130 millones, lejos de los 200 millones que llegaron a pedir tanto el presidente del club verdiblanco como el 'family office' catalán.

El grupo suizo ha contado con el asesoramiento de Credit Suisse en las negociaciones con la banca, que, por su parte, se pusieron en manos de FTI Consulting, una firma especializada en reestructuraciones corporativas. Recientemente, estuvo implicado en los rescates de Celsa y Naviera Armas. Cuetracasas ha sido el bufete legal del comprador y Gómez Acebo y Pombo, de los acreedores.

SmartEnergy ya tiene intereses en España. Junto con la alianza con Prodiel, la empresa suiza dispone de una extensa cartera de energías renovables. Según publicó Expansión el pasado mes de enero, Horst H. Mahmoudi había contratado los servicios de Credit Suisse para lanzar el proceso de venta del 100% de una cartera de proyectos fotovoltaicos en desarrollo, que suman una capacidad de 941 megavatios (MW). La valoración de los activos, una vez entren en operación, se sitúa cerca de los 1.000 millones de euros.