SmartEnergy compra Prodiel al presidente del Betis y a la familia Godia por 200 millones

Proyectos de Instalaciones Eléctricas (Prodiel), la empresa propiedad de Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, y de los Godia, una de las grandes fortunas de Cataluña, ha encontrado la salvación definitiva a su complicada situación financiera. Según aseguran fuentes próximas a las conversaciones, SmartEnergy, una compañía suiza controlada por Horst H. Mamhoudi, ha alcanzado un acuerdo para comprar el 100% de la empresa sevillana por unos 200 millones de euros. La operación está pendiente del visto bueno de la banca, a la que adeuda 114 millones con vencimiento inmediato.

Según estas fuentes, la operación, que ha contado con el asesoramiento de FTI Consulting, se firmará en breve una vez que los comités de riesgo de BBVA, CaixaBank y Sabadell, Santander, Bankinter, Ibercaja, Abanca y Aresbank acepten prolongar el pago de un crédito sindicado que Prodiel refinanció en agosto de 2022, como adelantó en exclusiva El Confidencial. Esa patada adelante evitó que la compañía de ingeniería entrase en concurso de acreedores, al perder 186 millones de euros en 2021 por la crisis derivada del incremento de los precios de la energía y los problemas de suministro.

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Pero la prórroga concedida por la banca fue por tan solo un año, por lo que Ángel Haro y los Godia debían de hacer frente a esa deuda en la segunda mitad de 2023. Por lo tanto, en las últimas cuentas debían de contabilizar ese crédito, pedido en 2018 por un importante total de 150 millones, lo que la llevaría a estar en situación de insolvencia. KPMG, el auditor de Prodiel, ya advirtió en su último informe de que el pasivo corriente de la sociedad excedía a sus activos corrientes en 108 millones de euros, lo que ponía de manifiesto que la empresa estaba en quiebra técnica.

Pese al periodo de gracia para Haro y los Godia, BBVA, CaixaBank y Sabadell exigieron a los dueños que buscaran un socio solvente a corto plazo porque ya no estaban dispuestos a alargar de nuevo el vencimiento sin unas garantías mínimas de cobro. La salvadora es SmartEnergy, una compañía con la que Prodiel ya llegó a un acuerdo en abril de 2022 previamente para desarrollar conjuntamente plantas fotovoltaicas.

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Víctor Romero. Valencia

La multinacional con sede en Suiza está controlada por Horst H. Mamhoudi, que cuenta con los españoles José Luis Chorro y Andrés Isaza como responsables legal y de Ventas, respectivamente. SmartEnergy se ha comprometido con la banca a dar la vuelta a Prodiel, que arrastraba un ebitda o beneficio operativo negativo de 105 millones, y restituir su patrimonio con la inyección de capital, siempre y cuando los acreedores acepten una nueva refinanciación.

La empresa de ingeniería, que el pasado año perdió a su consejero delegado, adoptó medidas para corregir su delicado momento. Además de conseguir un año más de vida por parte de la banca, consiguió tesorería por 33 millones de euros al liberar avales ligados a obras finalizadas, decidió no contratar obra nueva hasta que las condiciones de mercado permitieran alcanzar la rentabilidad esperada y aplicó una reducción de costes de estructura para adecuar el tamaño de la organización a la situación actual.

Venta de cartera

SmartEnergy ya tiene intereses en España. Junto con la alianza con Prodiel, la empresa suiza dispone de una extensa cartera de energías renovables. Según publicó Expansión el pasado mes de enero, Horst H. Mahmoudi ha contratado los servicios de Credit Suisse para lanzar el proceso de venta del 100% de una cartera de proyectos fotovoltaicos en desarrollo, que suman una capacidad de 941 megavatios (MW). La valoración de los activos, una vez entren en operación, se sitúa cerca de los 1.000 millones de euros.

Mahmoudi ha contratado los servicios de Credit Suisse para lanzar el proceso de venta del 100% de una cartera de proyectos fotovoltaicos

El paquete que vende SmartEnergy está compuesta por tres proyectos en Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid que está previsto que entren en fase de ready to build (listos para construir) entre octubre de 2023 y junio de 2024. Se trata de los parques fotovoltaicos de Pradillos y Fuencarral (localizados en Toledo y con 390 MW y 291 MW de potencia, respectivamente) y el de Loeches (al sureste de Madrid y de 260 MW).