América del Norte protagoniza las OPV a finales de septiembre con Santander México a la cabeza

Santander México, debut en bolsa valorado en 12.800 millones de euros

Santander México, filial mexicana del Banco Santander, debutó el miércoles en las bolsas de México y Nueva York, lo que supone el mayor estreno bursátil de la historia del país latinoamericano y el segundo mayor de Wall Street este año.

El precio de la colocación de las acciones de Santander México se ha fijado en 31,25 pesos mexicanos ($2,44) por título, en la mitad del rango de entre 29-33,5 pesos por acción esperado por el banco, lo que ha llevado a la filial mexicana a una valoración de unos $16.500mm (€12.800mm), situándola en el puesto número 82 del ranking mundial de bancos por capitalización bursátil.

La operación, dirigida a inversores minoristas e institucionales, ha contado con dos tramos: uno mexicano, del 20% del total de las acciones objeto de la oferta, y otro internacional, que cuenta con Estados Unidos y otros países, del 80%, principalmente a través de los 235mm deAmerican Depositary Shares (ADS) ofertados en Nueva York.

Según manifestó Emilio Botín, presidente del Santander, los fondos provenientes de la operación serán usados para reforzar el capital del grupo global.

Semana del 21 al 27 de septiembre de 2012

EUROPA

Clinigen Group (25/09/12); Tamaño de la Oferta: €63mm; Capitalización: €171mm; Londres – Sector: Farmacéutico; La compañía comercializa y distribuye medicamentos, tanto a particulares como a centros de salud. http://www.clinigen.co.uk/

EEUU

Summit Midstream Partners (27/09/12); Tamaño de la Oferta: €194mm Capitalización: n.d.; NYSE – Sector: Oil & Gas: La compañía invierte y gestiona infraestructuras para el transporte de gas, prestando también servicios relacionados. http://www.summitmidstream.com/

Qualys (27/09/12); Tamaño de la Oferta: €71mm; Capitalización: n.d.; Nasdaq – Sector: Tecnológico; La compañía provee soluciones de gestión para la seguridad en aplicaciones web y para el cumplimiento de políticas de seguridad interna. http://www.qualys.com/

AMÉRICA DEL NORTE

Santander México (26/09/12); Tamaño de la Oferta: €2.800mmM; Capitalización: €12.800mm; México – Sector: Financiero; La compañía es la filial mexicana del Banco Santander y el segundo banco minorista más grande de México. http://www.santander.com.mx/

ASIA

Monsod Drought Resistance (27/09/12); Tamaño de la Oferta: €50mm; Capitalización: €200mm; China – Sector: Servicios industriales; La compañía provee servicios de ingeniería y construcción.