Pescanova se desploma un 18,4% tras la ampliación de capital

La cotización de Pescanova ha sufrido hoy el mayor descenso en el mercado continuo. Ha caído un 18,36% hasta los 17,75 euros después de anunciar una ampliación de capital de 124,96 millones de euros. Los actuales accionistas del grupo tienen derecho de suscripción preferente en la proporción de una acción de nueva emisión por cada dos derechos de suscripción preferente asignados o adquiridos en el mercado.

El tipo de emisión de las nuevas acciones es de 13,45 euros por acción, lo que ha provocado la fuerte reacción bajista en bolsa. Pescanova ha recibido compromisos irrevocables de suscripción de los accionistas -que también tienen la condición de consejeros- Manuel Fernández de Sousa, Alfonso Paz-Andrade, Luxempart y Damm, que controlan conjuntamente el 37,378% del capital, de al menos 25 millones de euros. Es decir, alrededor del 20% del total de las acciones que se van a emitir.

BNP Paribas, que actúa como 'global coordinator' y 'sole bookrunner', y Banco BPI, en su condición de co-lead manager, han suscrito un contrato de aseguramiento y colocación pro el que se han comprometido a asegurar un importe efectivo de 80 millones de euros, que representa, aproximadamente, un 64% del aumento de capital de la Sociedad.