BBVA ampliará capital por 5.000 millones para hacerse con el 24,9% de Garanti

BBVA ha confirmado esta mañana que se hará con una participación del 24,9% del segundo banco turco, el Turkiye Garanti Bankasi , tras cerrar un acuerdo de accionistas con el grupo Dogus para gestionar la entidad de forma conjunta. La operación está valorada en 4.195 millones de euros, lo que supone un descuento del 10% sobre la cotización media de Garanti de la última semana.

Para llevar a cabo esta adquisición, el banco presidido por Francisco González realizará una ampliación de capital de 5.000 millones, una de las opciones que contemplaban los analistas. La ampliación se llevará a cabo mediante una emisión de acciones con derechos preferentes de suscripción para la actual base de accionistas del grupo. La ampliación se hará a 6,75 euros por acción, lo que representa un descuento del 29% sobre el precio de cierre del pasado viernes.

Para alcanzar la participación del 24,9% de Garanti, la entidad española comprará un paquete de acciones de General Electric del 18,6% y otro del Grupo Dogus del 6,3%, según ha informado hoy la entidad en un comunicado.

Con esta operación, el BBVA se introduce en Turquía, uno de los mercados emergentes con mayor potencial de crecimiento. Con una población de 75 millones de habitantes, el consenso de las proyecciones apunta hacia un aumento real medio del Producto Interior Bruto (PIB) del país del 5% entre 2009 y 2012. 

Para la operación de Turquía, BBVA ha contratado los servicios de Morgan Stanley, su banco de inversión de cabecera, tal y como adelantó El Confidencial. La entidad estadounidense ha asesorado a la española en distintas operaciones, como las ventas de sus participaciones en BNL y en Repsol, de las que tenía el 14,7% y el 5%, para comprarse do entidades estadounidenses.

 

Morgan Stanley también participó activamente en las dos ampliaciones de capital que hizo en noviembre de 2006 por 3.000 millones y en 2007 para financiar la compra de Compass.