Deutsche Bank aumentará su capital en 10.200 millones de euros para afrontar la adquisición de Postbank

Deutsche Bank, el banco de mayor tamaño de Alemania, aumentará su capital en unos 10.200 millones de euros para afrontar la adquisición de Deutsche Postbank AG e incrementar sus reservas. La entidad bancaria planea vender 308,6 millones de acciones al precio de 33 euros por título tanto en Alemania como en Estados Unidos, según recoge Bloomberg.

El precio planteado por acción es un 30% inferior al precio de cierre alcanzado ayer por la compañia al cierre de la Bolsa de Frankfurt cuando sus títulos cotizaron a 46,88 euros, lo que supone un precio considerablemente inferior al que cotizan sus acciones en el mercado. Los acciniostas de la compañía tendrán la oportunidad de adquirir una nueva acción por cada dos que posean en la compañía.

El director ejecutivo de la compañía, Josef Achermann, señaló que, con esta operación, "Deutsche Bank pretende asegurar los recursos necesarios para la consolidación de Postbank", al tiempo que "se pretende fortalecer la disponibiidad de capital del banco para afrontar los cambios regulatorios y el crecimiento de la cifra de negocio" que supone la adquisición.

Además, según ha confirmado la entidad en un comunicado, ofrecerá 25 euros por cada acción del Postbank. "La Autoridad Federal Alemana de Supervisión Financiera ha informado hoy a Deutsche Bank que el precio medio calculado de las acciones en los últimos tres meses a fecha de 11 de septiembre de 2010 asciende a 25 euros", apunta la entidad.

El precio definitivo de la oferta es ligeramente superior a los 24,91 euros a los que cerraron las acciones en la sesión del lunes, y está dentro del rango de entre 24 y 25 euros que estimó la entidad cuando anunció la oferta el pasado 12 de septiembre.

Deutsche Bank espera beneficios de más de 10.000 millones por la compra de la mayoría del capital de Postbank, el antiguo instituto financiero de los Correos alemanes, del que ya posee un 30% de sus acciones.