Santander cree que ha llegado la hora de emitir deuda
Santander ha lanzado hoy una emisión de unos 1.200 millones de euros en bonos a 4 años, con un precio de entre 155 y 160 puntos
Santander ha lanzado hoy una emisión de unos 1.200 millones de euros en bonos a 4 años, con un precio de entre 155 y 160 puntos básicos por encima del mid-swap, -la referencia de las emisiones de deuda a tipo fijo-, según ha comentado hoy el consejero delegado, Alfredo Sáenz.
Sobre las condiciones de financiación, Sáenz ha destacado que “los test de estrés han tenido un efecto positivo. “Si había alguna duda, se ha despejado, por tanto ha mejorado, y seguirá haciéndolo, el acceso y el coste de la financiación”, ha dicho.
Sobre porqué hacer hoy la emisión si esperan que el spread siga bajando, Sáenz ha explicado que antes de las pruebas de solvencia a la banca se habían marcado el listón de 160 puntos para “abrir la puerta y empezar a emitir” y que su oferta, junto con la de ayer de BBVA, “es buena para el mercado, actúa como una locomotora”.
Respecto a la posible salida de su filial británica a bolsa, Sáenz ha dicho que “la estamos estudiando, todavía no está decidida”, aunque cree que sería una acción lógica y positiva.
Restricción del crédito
Sáenz ha afirmado que “el crédito no crece porque no hay demanda seria y solvente, porque la economía no crece y la solvencia empresas ha caído porque ganan menos dinero y el valor sus activos se ha reducido”.
Además, ha añadido que “España tiene que desapalancarse, tiene que desendeudarse bastante y esto se hace reduciendo el volumen de crédito”.
Por otra parte, ha asegurado que “no vamos a ampliar el capital, las compras que estamos realizando las vamos a pagar con recursos propios, tenemos capital en exceso” y ha explicado que la adquisición en Alemania (de las oficinas del banco sueco SEB por algo más de 500 millones) y la de RBS (negocia la adquisición de más de 300 oficinas en Reino Unido), en el supuesto de que la ganen, no habrá que pagarlas hasta finales del año que viene, este ejercicio sólo tendrán que pagar la de México (en junio compró el 25% de Santander México a Bank of America por 2.500 millones de dólares).
Santander ha lanzado hoy una emisión de unos 1.200 millones de euros en bonos a 4 años, con un precio de entre 155 y 160 puntos básicos por encima del mid-swap, -la referencia de las emisiones de deuda a tipo fijo-, según ha comentado hoy el consejero delegado, Alfredo Sáenz.