IPIC consigue un crédito que le ayudará en la compra del 37,5% de Cepsa

La compañía estatal de Abu Dhabi International Petroleum Investment Company (IPIC) suscribió un préstamo de 3.500 millones de dólares (2.460,5 millones de euros) que usará para comprar la canadiense Nova Chemicals y parte del 37,5% de Cepsa, informaron a Efe-Dow Jones fuentes conocedoras de la operación.

El fondo soberano firmó el acuerdo de financiación con el Banco de Santander, HSBC Holdings y Bank of Tokyo Mitsubishi, y según las mismas fuentes, lo utilizará parcialmente para adquirir Nova Chemicals, por la que pagará 2.300 millones de dólares, y el 37,5% de Cepsa al Banco de Santander y a Unión Fenosa, por 3.310,5 millones de euros.

La primera operación fue admitida el mes pasado por la Comisión Europea, mientras que la segunda, anunciada por las dos empresas españolas a finales de marzo, de llevarse a cabo elevara la participación de IPIC en Cepsa hasta el 47%.

Los 3.500 millones de dólares concedidos a IPIC se dividen a partes iguales entre un préstamo puente a un año, que luego se refinanciará en el mercado internacional de bonos, y uno simple a dos años que puede extenderse otro año más, dijeron las fuentes.