Edreams saldrá a bolsa el próximo martes 8 de abril a un precio de 10,25 euros

El parqué español se viste de gala por primera vez desde el verano de 2011. En aquella ocasión, Bankia era la encargada de tocar la campana en la Bolsa de Madrid. Desde entonces, han pasado casi tres años sin que el mercado español acogiese un debut, pero este martes, la situación va a cambiar.

El 8 de abril Edreams Odigeo se estrenará en el Mercado Continuo, según se ha confirmado este jueves. El precio de salida, como ya se apuntaba hace unos días, será de 10,25 euros por título en una Oferta Pública de Venta (OPV) que valora al grupo en unos 1.100 millones de euros.

La empresaha presentado hoy su folleto de adhesión al mercado español, que será aprobado el lunes mediante una fórmula diferente, según indican fuentes del mercado, pues se tramitará una especie de pasaporte que convalidará la cotización de Edreams en España.

La demanda de la OPV ha procedido en su mayoría de inversores extranjeros (88%), con predominio de los procedentes de Reino Unido, que se han aglutinado el 55%. Les siguen los españoles, con un 12%; los franceses, con un 10%, los estadounidenses, con un 9%; ylos alemanes; con un 8%. El 6% restante ha llegado de diferentes países.

Para llevar a cabo esta operación, los actuales accionistas reducirán su participación al 54,4%. El porcentaje de capital flotante (free float) que estará en manos del mercado será del 41,1%, mientras que la empresa mantendrá un 4,5% en autocartera.

La decisión de salir a bolsa en España parece que, por el momento, no ha defraudado a la empresa. Así lo aseguran fuentes del mercado, que confirman que el grupo cree que salir al mercado español "ha sido un acierto" debido al apetito inversor que se ha visto en la OPV.

De este modo, el Mercado Continuo tendrá un integrante más a partir del próximo martes. Esta operación, coordinada por las entidades Deutsche Bank y JP Morgan, servirá para que la compañía pueda reducir su deuda, tal y como ya ha asegurado.