Brasil coloca 1.000 millones en su primera emisión de bonos en euros desde 2006

Brasil ha colocado este jueves una emisión de bonos con vencimiento en abril de 2021 en Europa y Estados Unidos por valor de 1.000 millones de euros. Esta es la primera colocación que realiza el país carioca en la moneda comunitaria desde el año 2006.

Los títulos han sido emitidos con un interés del 2,875% anual y una diferencia (spread) de 165 puntos por encima de la última emisión de bonos realizada por Brasil en esta divisa. La operación ha estado liderada por los bancos BB Securities, J.P Morgan y Santander y ha sido colocada a un precio equivalente al 99,46% de su valor inicial, según un comunicado oficial del Tesoro brasileño.

En la última emisión, fechada en enero de 2006, el país colocó en los mercados internacionales 300 millones de euros en bonos con vencimiento fijado para 2015.

Esta colocación ha sido anunciada cuatro días después de que la agencia Standar & Poor's (S&P) rebajase la nota soberana de crédito de Brasil desde 'BBB' a 'BBB-'. Esta rebaja deja a Brasil en el último escalón de los países con grado de inversión, los considerados seguros para la inversión.

Según S&P, la rebaja "refleja la combinación de deterioro fiscal y la posibilidad de que la política fiscal se mantenga débil en medio al crecimiento moderado en los próximos años".Asimismo, la agencia de calificación consideraque Brasil tiene "una capacidad limitada para ajustar esa política antes de las elecciones presidenciales de octubre" y criticó "el debilitamiento de las cuentas externas" del país.