La Generalitat prepara una nueva emisión de bonos patrióticos para particulares

La Generalitat prepara una nueva emisión de bonos para particulares para refinanciar la de 2.240 millones de euros que vence el próximo 3 de mayo y que fue la primera que colocó la administración catalana bajo la presidencia de Artur Mas. De hecho, ya se ha puesto en contacto con las entidades que colocaron esta emisión, aunque todavía no se ha iniciado la negociación de las condiciones ni tampoco la cuantía concreta.

El departamento de Economía de la Generalitat aspira incluso a que vaya más allá de esta cuantía de 2.240 millones y poder aprovechar las nuevas líneas del ICO para poder conseguir más fondos, dado que los mercados internacionales siguen cerrados para las emisiones de deuda subsoberana.

Sin embargo, el diseño de la emisión y las condiciones en que la banca la coloque y asegure todavía están en el aire. Se prevé que, en buena medida, la intención de la conselleria de Economía radique en que los actuales tenedores de bonos renueven su inversión o que incluso la alarguen en el tiempo pasando de un año a dos años.

Precedentes de renovación

La Generalitat ya renovó a finales de año la que fue la primera emisión de bonos por valor de 3.000 millones, la que lanzó el tripartito, que mayoritariamente fue renovada por los inversores particulares que la habían adquirido. El interés que se ofreció a un año fue a 4,75% y si se prolongaba a dos años se pagaba el 5,25%.

Como el objetivo era renovar la emisión original, se negoció con las mismas 23 entidades que habían llevado a cabo la primera colocación. En el caso de la colocación que vence en abril y que ahora quiere renovarse las entidades colocadoras son nueve. Por orden de importancia en el volumen de fondos colocados fueron: La Caixa, CatalunyaCaixa, Banco Sabadell, Unnim, Barclays, Ahorro Corporación, Caja de Ingenieros, GVC Gaesco y Deutsche Bank.