OHL se desploma más de un 7,5% en bolsa por sus planes de ampliar capital

Jarro de agua fría sobre OHL. Sus acciones se han desplomado un 7,65% al cierre hasta 18,77 euros después de que la constructora haya dejado la puerta abierta a una inminente ampliación de capital. La compañía controlada por Villar Mir anunciaba el pasado viernes, a través de la CNMV la convocatoria de una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 26 de noviembre, con el objetivo de reforzar su capital o para financiar nuevas concesiones.

La compañía estudia una ampliación de hasta un 50%, unos 41,5 millones de nuevos títulos, con o sin prima de emisión. Además, la constructora pedirá a los accionistas que autoricen al consejo a que realice una emisión de obligaciones no convertibles -ya sean bonos o demás valores de renta fija- por importe de hasta 3.000 millones de euros.

En el caso de la compañía decidiera emitir bonos, podría cancelar la actual emisión que tiene en marcha y que vence en 2012 y colocar hasta 600 millones de euros en condiciones más favorables, con un plazo de vencimiento de entre 5 y 7 años. La facultad para usar estas dos herramientas dota al consejo de la "rapidez y flexibilidad" de actuación que los mercados requieren, dijo el presidente de la empresa, quien no concretó si serán utilizadas, cuándo lo serían y por qué importe.

Tanto la emisión de bonos como la ampliación de capital servirán para "mantener la estructura financiera de la compañía, mejorando los fondos propios y disminuyendo el endeudamiento, algo que afectaría a la valoración actual del ráting crediticio".

OHL realizó en mayo de 2007 una emisión de bonos por importe de 700 millones de euros, con cupón del 5 por ciento y vencimiento a cinco años para refinanciar la deuda corporativa y financiar la estrategia de crecimiento del grupo.

En marzo, OHL recibió una rebaja en su calificación de deuda a largo plazo de parte de la agencia Fitch, que dijo entonces que la bajada reflejaba la preocupación a medio plazo sobre los flujos de caja de las inversiones en concesiones de OHL.