OHL firma un préstamo con UBS poniendo como garantía un 2,5% de Abertis
La constructora presidida por Juan Miguel Villar Mir ha firmado un crédito con la entidad británica con las acciones de su participada como garantía
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OHL ha firmado con UBS un préstamo a largo plazo por importe de 273 millones de euros poniendo como garantía de la operación títulos de Abertis equivalentes al 2,5% de su capital social, según informó el grupo.
La constructora que controla y preside Juan Miguel Villar Mir es actual segundo accionista de Abertis, por detrás de CaixaBank con una participación total del 18,9%. OHL destinará los fondos obtenidos con la operación a amortizar de forma anticipada un préstamo que a su vez tenía como garantía un 13,9% de Abertis.
De esta forma, estos títulos de la concesionaria quedan liberados para que la constructora pueda poner parte de los mismos, equivalentes a dicho un 2,5%, como garantía del nuevo préstamo.
Este 2,5% del capital social de Abertis presenta un valor de mercado de 378 millones de euros, en función del precio de 16,87euros al que el grupo de concesiones concluyó la sesión de bolsa de este jueves, por tanto superior al préstamo logrado por OHL.
UBS coloca un 1,34%
En paralelo, UBS ha iniciado una colocación entre inversores institucionales con parte de los títulos de Abertis que OHL le ha cedido en garantía.
En concreto, colocará un paquete de 12,08 millones de acciones del grupo de concesiones representativas del 1,34% de su capital y valoradas en 203,88 millones de euros a los actuales precios de mercado.
La colocación la realiza por cuenta propia, junto con Morgan Securities, Merrill Lynch, que actúan como entidades colocadoras, y será acelerada, con lo que está previsto que no dure más de un día.