Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street y las bolsas europeas despiden la semana en rojo

El Ibex cae un 1,06%, el mayor declive del mes, y pierde los 9.300 este viernes. La semana ha venido marcada por la advertencia del presidente de la Fed. Jerome Powell ha aclarado que la pausa en el alza de tipos de este mes ha sido una excepción. Las subidas de tasas, ha adelantado el presidente, continuarán durante este año hasta que se alcancen los objetivos económicos. Así, la bolsa española cierra una semana con tendencia bajista tras este anuncio, situándose en los 9.265 enteros. El indicador nacional reduce las ganancias acumuladas en el año al 12,6%.

En un día en el que España crece un 0,6% hasta marzo y recupera el PIB prepandemia, la tabla del Ibex se tiñe de rojo con nueve valores que caen más del 2%, liderados por Acciona Energía que cierra con un descenso del 3,54%. El conjunto de los bancos del selectivo acaban en negativo -con el Santander (-2,85%) como el más bajista-, así como el sector energético y el inmobiliario. Únicamente cuatro compañías cierran la semana en verde. Cellnex (+1,17%) es la cotizada más alcista después de que Benetton superase a Chris Hohn como primer accionista de la compañía con el 9,90%. La sigue Rovi (+1,07%) y el resto no llegan a una subida superior al 1%.

Sin embargo, el protagonista de esta sesión, sin duda, está fuera del Ibex y es Siemens Energy. Los fallos de las turbinas de Gamesa derrumban un 37% en bolsa a Siemens Energy.

• España crece un 0,6% hasta marzo y recupera el PIB prepandemia
• Los fallos de las turbinas de Gamesa derrumban a Siemens Energy

Las Bolsas de Nueva York cierran este viernes en negativo en una jornada en la que el conjunto de parqués, incluidos los europeos, acaban en rojo. Los inversores siguen pendientes de los próximos pasos de la Fed después de que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, afirmase durante esta semana que habrá próximas subidas de tasas de interés. Así, las bolsas norteamericanas rompen su racha de varias semanas de ganancias.

• DOW JONES: 33.727,43 (-0,65%)
• S&P 500: 4.348,33 (-0,77%)
• NASDAQ: 13.492,52 (-1,01%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en agosto terminó este viernes en el mercado de futuros de Londres en 73,92 dólares, un 0,28% menos que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 0,21 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 74,13 dólares.

Los renovados temores en los mercados respecto a la evolución de la economía global continuó pesando sobre los precios del crudo europeo, que continuó a la baja, aunque moderó su descenso, tras haber caído la víspera un 3,89%.

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Europa Press

La Bolsa española ha acumulado esta semana una caída del 2,41%, el peor dato desde la crisis de Credit Suisse en marzo, arrastrada por las perspectivas de que los bancos centrales sigan con su política de tipos de interés altos y empeoren aún más la desaceleración económica.

En la semana el selectivo ha caído en 229,2 puntos, el 2,41%, hasta terminar la sesión del viernes en 9.265,8 puntos y ha perdido el nivel de los 9.300 puntos.

Criteria Caixa, presidida por Isidro Fainé, ha invertido 5,64 millones de euros en la adquisición de 1,55 millones de acciones de Telefónica, compañía en la que Fainé ejerce como vicepresidente de su consejo de administración.

Según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press, la adquisición de este paquete accionarial por parte de Criteria Caixa se ha producido a través de diferentes compras entre el 19 y el 22 de junio y el precio medio unitario de cada título se situó en 3,638 euros.

En ese sentido, el precio de adquisición se sitúa en línea con la cotización de la operadora al término de la jornada de este viernes, cuando cerró en 3,642 euros (+0,8%).

Por otro lado, el volumen de acciones que ha comprado Criteria Caixa entre el 19 y el 22 de junio equivale al 0,027% del total de los títulos de la operadora.

El precio del oro ha caído un 1,81% en los últimos cinco días y acumula dos semanas consecutivas a la baja afectado por las advertencias del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, de que es posible que los tipos de interés vuelvan a subir este año.

La materia prima ha caído todos los días de esta semana excepto hoy, que rebota y a la hora del cierre de las bolsas en Europa avanza el 0,46%, hasta 1.922,4 dolares por onza.

Respecto a la primera semana de mayo, cuando estuvo cerca, por última vez, de los máximos históricos, acumula una caída del 6,2%, según los datos del mercado consultados por EFE.

El euro se depreció hoy más de un centavo de dólar, por debajo del nivel de los 1,09 dólares, después de la publicación de datos de la fuerte expansión de la actividad económica en EEUU en junio.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,0889 dólares, frente a los 1,0968 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0884 dólares.

El Ibex cae un 1,06%, el mayor declive del mes, y pierde los 9.300 este viernes. La semana ha venido marcada por la advertencia del presidente de la Fed. Jerome Powell ha aclarado que la pausa en el alza de tipos de este mes ha sido una excepción. Las subidas de tasas, ha adelantado el presidente, continuarán durante este año hasta que se alcancen los objetivos económicos. Así, la bolsa española cierra una semana con tendencia bajista tras este anuncio, situándose en los 9.265 enteros.

En un día en el que España crece un 0,6% hasta marzo y recupera el PIB prepandemia, la tabla del Ibex se tiñe de rojo con nueve valores que caen más del 2%, liderados por Acciona Energía que cierra con un descenso del 3,54%. El conjunto de los bancos del selectivo acaban en negativo -con el Santander (-2,85%) como el más bajista-, así como el sector energético y el inmobiliario. Únicamente cuatro compañías cierran la semana en verde. Cellnex (+1,17%) es la cotizada más alcista después de que Benetton superase a Chris Hohn como primer accionista de la compañía con el 9,90%. La sigue Rovi (+1,07%) y el resto no llegan a una subida superior al 1%.

Europa acompaña al Ibex en el cierre en negativo. Los principales parqués europeos acaban este viernes con caídas arrastrados también por Wall Street, que cotiza en rojo en estos momentos.

• FTSE 100: 7.459,17 (-0,57%)
• CAC 40: 7.158,26 (-0,62%)
• DAX: 15.818,19 (-1,06%)
• EURO DÓLAR: 1,0886 (-0,64%)

La Comisión de Valores de Argentina ha habilitado la negociación de instrumentos de renta fija liquidables en yuanes, una medida que busca fomentar la cobertura en moneda china, en reemplazo de la estadounidense.

En una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, el regulador de los mercados en Argentina introduce cambios en las normas que regulan la compraventa de valores negociables de renta fija (bonos de deuda emitidos por el Estado), permitiendo que los títulos, en el momento de ser vendidos, puedan ser liquidados en yuanes.

En la práctica, esta medida permite efectuar operaciones similares a las que muchos inversores argentinos, con acceso limitado a bancos y casas de cambio para comprar dólares, hacen en los mercados financieros para hacerse de la divisa estadounidenses con fines de cobertura.

Se trata de las operaciones conocidas en Argentina como "dólar MEP" y "dólar contado con liquidación", que consiste en comprar acciones y bonos en pesos y venderlos en dólares.

Hay señales de inversores que huyen de las acciones tecnológicas después de que un repunte similar al de 1999, según Michael Hartnett de Bank of America. El sector de la tecnología experimentó salidas de 2.000 millones de dólares, la mayor en 10 semanas, en los últimos cinco días hábiles, escribió BofA en un comunicado recogido por Bloomberg, citando datos de EPFR Global.

Hartnett declaró que, aunque el posicionamiento abarrotado y el fuerte sentimiento de los inversores no son un impedimento para una nueva tendencia alcista, hay una mayor probabilidad de pérdidas que de ganancias este verano. Su equipo ve una ventaja máxima de 100-150 puntos frente a una desventaja de 300 puntos para el S&P 500 antes del Día del Trabajo en septiembre.

El índice Nasdaq 100 apunta un aumento del 38% en el año, preparándose para su mejor mitad desde los últimos seis meses de 1999, cuando creció un 61% después de subir un 26% en la primera mitad.

El repunte de las acciones estadounidenses se estancó esta semana debido a que los inversores digiriesen la mirada de Jerome Powell sobre la política monetaria. El presidente de la Reserva Federal dijo que es posible que se necesiten más aumentos en las tasas de interés este año.

El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global de Estados Unidos cae hasta 43,6 en el mes de junio, por debajo de lo previsto.

En mayo, el PMI marcó 48,4 y se preveía que en junio crecería levemente hasta 48,5. Sin embargo, contrario a las estimaciones, ha vuelto a caer.

Mientras, la Reserva Federal avisa de próximos aumentos de tipos para volver a situar la inflación en su objetivo del 2%.

Las Bolsas de Nueva York inaugura este viernes en negativo, camino de cerrar la semana con pérdidas. Con el Nasdaq registrando la caída más pronunciada, los parqués rozan los descensos del 1%.

• DOW JONES: 33.728,16 (-0,64%)
• S&P 500: 4.350,07 (-0,73%)
• NASDAQ: 13.508,09 (-0,90%)

El Ibex 35 ha profundizado en su caída hasta el 1,17% y finalmente ha perdido el nivel de los 9.300 puntos, afectado por las últimas subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales y principalmente tras la sorpresiva subida ayer de 50 puntos básicos en el caso del Banco de Inglaterra y de Noruega.

A las 14:45 horas, el Ibex pierde 109,2 puntos, ese 1,17% y se sitúa en 9.255,5 enteros, hasta reducir sus ganancias en lo que va de año hasta el 12,48%.

Las bolsas europeas también mantienen sus pérdidas desde la apertura, siendo Fráncfort, el mercado que más cae, el 1,13%, afectado principalmente por la cotización de Siemens Energy, filial de energía de Siemens, que se desplomó este viernes más de un 33% en bolsa después de corregir sus previsiones de beneficio para este año por los problemas de su filial española Gamesa.

Tras Fráncfort, Milán cede el 0,61%, París, el 0,53% y Londres, el 0,49%, mientras que el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también se deja el 0,78%.

La junta de accionistas de Azkoyen ha aprobado este viernes la distribución de 4,5 millones de euros en dividendos, cantidad equivalente al 30% de su beneficio neto consolidado de 2022, según informa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, este dividendo se devengará y será pagadero, como tarde, el 21 de julio de este año. Así, el último día de negociación de los títulos con derecho al cobro será el 18 de julio, mientras que las acciones sin derecho serán a partir del 19 de julio. Junto a la aprobación de este dividendo, también se ha dado 'luz verde' a la aprobación de destinar 6,37 millones del beneficio obtenido en 2022 a reservas voluntarias.

SFL, la filial francesa del Grupo Colonial, ha firmado una línea de crédito renovable por valor de 835 millones de euros, demostrando su capacidad de acceso a los mercados financieros y la confianza de la banca internacional al grupo, según ha destacado la compañía en un comunicado.

La línea de crédito es a cinco años y ofrece dos opciones de extensión de un año, de manera que Colonial amplía vencimientos de sus líneas existentes e incrementa su liquidez. Además, incluye un mecanismo basado en tres indicadores de ESG, vinculados a los objetivos y a la estrategia del grupo en términos de reducción de emisiones de carbono, certificación de sus activos y calificación Global Real Estate Sustainability Benchmark (Gresb).

La primera salida a bolsa de Hidroelectrica, la principal empresa eléctrica de Rumanía, ha comenzado hoy con la puesta en venta de 78 millones de acciones a un precio que oscila entre los 19 y los 22,6 euros, en una de las mayores Oferta Pública Inicial de este año en Europa.

ASF, el órgano regulador del sistema financiero rumano, aprobó ayer jueves la operación de venta del 17,34%, un porcentaje que podría llegar, en función de cómo evolucione la operación, hasta el 19,94%. Ese es el porcentaje del accionariado en manos de Fondul Proprietatea, un fondo creado por el Estado rumano y gestionado por la compañía de inversiones estadounidense Franklin Templeton.

El furor por las letras del Tesoro se ha evidencia con imágenes y con datos. El ejemplo más ilustrativo eran las colas en el Banco de España para comprar estos productos financieros, pero el dato es aún casi más revelador: la posesión de deuda a más corto plazo ha alcanzado los 13.206 millones en abril, una cifra que supone multiplicar por 814 veces los solo 14 millones que tenían a finales de abril de 2022, un año antes.

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Cotizalia

El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ha lamentado "conductas y comportamientos" que afectan a las buenas prácticas sobre gobierno corporativo en varias empresas españolas y ha pedido proteger a los consejeros independientes que "en demasiadas ocasiones" han sido los que "han pagado el pato" de los conflictos accionariales o de las reestructuraciones empresariales.

Buenaventura ha defendido que el buen diseño de gobierno corporativo es una condición "necesaria, aunque no suficiente" para que una cotizada sea atractiva en un mercado financiero internacional y para que sea sostenible desde un punto de vista económico, al tiempo que ha señalado que la mayoría de empresas españolas han logrado tener un "equilibrio" entre adoptar las prácticas de gobierno corporativo y el consumo de recursos que supone aplicarlas.

El crecimiento de la actividad de las empresas de la zona euro ha continuado deteriorándose en el mes de junio, según la lectura preliminar del índice compuesto de gestores de compra (PMI), que ha bajado hasta los 50,3 puntos desde los 52,8 del mes anterior, lo que supone el peor resultado en cinco meses y aproxima a la región al estancamiento.

En concreto, el PMI del sector servicios de la eurozona ha empeorado en junio hasta los 52,4 puntos desde los 55,1 de mayo, su peor lectura en cinco meses, mientras que el PMI manufacturero ha tocado mínimos de 37 meses al caer hasta los 43,6 puntos desde los 44,8 del mes anterior.

"Después de que el PIB de la zona euro cayera por dos veces consecutivas, las probabilidades de que la evolución del PIB de nuevo lleve un signo negativo en el trimestre actual han aumentado algo", advirtió Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank, quien señaló en particular la mala evolución de sector servicios en Francia.

El deterioro de la actividad del sector privado de Francia ha registrado en junio un sensible empeoramiento, según el dato adelantado del índice compuesto de gestores de compra (PMI), que ha bajado hasta 47,3 puntos desde los 51,2 de mayo, lo que supone la peor lectura de la referencia en 28 meses y sugiere una contracción del PIB de la segunda economía del euro entre abril y junio.

El empeoramiento de la actividad de las empresas francesas en junio refleja el persistente deterioro del sector manufacturero, con una lectura del PMI de 45,5 puntos, frente a los 45,7 del mes anterior, en mínimos de 37 meses, pero también una contracción de la actividad en el sector servicios, con un PMI de 48 enteros, frente a los 52,5 de mayo, en mínimos de 28 meses.

"Con las nuevas cifras de junio de los PMI, ahora no solo se espera que el sector manufacturero, sino también los servicios se contraigan (...). Según nuestro modelo, esto resulta en un crecimiento negativo del -0.5% trimestral", ha advertido Norman Liebke, economista de Hamburg Commercial Bank (HCB), cuando antes del dato del PMI las previsiones para el segundo trimestre eran de un estancamiento del PIB.

Batacazo de Siemens Energy en la bolsa alemana. La filial de energía de Siemens se desploma más de un 31%, hasta los 16,02 euros por acción, por lo que marca su nivel más bajo desde finales de 2022 tras sufrir el mayor revés de su historia. ¿El motivo? Ha retirado sus pronósticos para este año debido, principalmente, a los problemas que están sufriendo las turbinas eólicas de la española Siemens Gamesa.

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EFE Cotizalia

La lira turca ha continuado este viernes el desplome iniciado ayer tras anunciarse una subida de los tipos de interés del Banco Central menor que la esperada, y ha roto la barrera de las 25 unidades por dólar, perdiendo un 1,7% en las últimas doce horas.

La moneda turca cotiza a 25,1 unidades por dólar, con una leve recuperación tras rozar los 25,3 de madrugada, y a 27,4 por euro. Por tanto, acumula así pérdidas del 20% desde que Recep Tayyip Erdogan fuera reelegido el pasado 28 de mayo para un nuevo mandato de cinco años como presidente del país.

España sigue creciendo con fuerza pese a las turbulencias por la inflación y las subidas de los tipos de interés. Tras sufrir el mayor hachazo por el covid, y el más persistente, de todas las economías de la zona euro, España por fin ha recuperado el PIB prepandemia.

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Marcos Lema

Así lo corrobora la revisión de la contabilidad nacional del primer trimestre, publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Nuestro país creció un 0,6% durante este período, una décima más de lo aventurado en abril, gracias al tirón del sector exterior.

Apertura bajista del Ibex. El principal selectivo de la bolsa española abre con una caída del 0,5%, hasta los 9.310 puntos, para despedir una semana que será bajista. Todo ello en un día en el que el PIB español ha sorprendido al alza y recupera el nivel previo a la pandemia.

Grifols, con una caída en torno al 2,2%, se sitúa como la compañía más bajista. Le siguen Aena (-1,8%) y Colonial (-1,1%). Tampoco ayudan algunos de los pesos pesados como Santander (-0,65%), Inditex (-0,35%) o Iberdrola (-0,2%). Sí lo hacen Cellnex (+0,2%) y Telefónica (+0,1%), que son de los pocos títulos que evitan las caídas.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "esperamos que las bolsas europeas abran con nuevos descensos, en una sesión en la que los inversores dispondrán de nueva información para poder determinar el momento real por el que atraviesan las principales economías desarrolladas, ya que en la eurozona, sus dos principales economías: Alemania y Francia, el Reino Unido y EEUU la consultora S&P Global dará a conocer las lecturas preliminares del mes de junio de los índices adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas y de los servicios, los conocidos PMIs".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura bajista para despedir una semana que, salvo que lo remedien los PMIs manufactureros o un fuerte ímpetu alcista, será claramente bajista. En el mercado impera el temor a una recesión tras el cambio en el discurso de los bancos centrales, que han optado por endurecer aún más sus mensajes y subir todavía más los tipos de interés para combatir la inflación.

FUTURO DOW JONES: 33.821,3 puntos (-0,37%)

FUTURO S&P 500: 4.363,3 puntos (-0,42%)

FUTURO IBEX 35: 9.243 puntos (-0,60%)

NIKKEI: 32.771 puntos (-1,48%)

BRENT: 73,26 dólares (-1,12%)

(08:00 h.) Ventas minoristas de Reino Unido (mayo)

Real: 0,3% | Previsión: -0,2% | Anterior: 0,5%

(09:00 h.) PIB de España (primer trimestre)

Previsión: 0,5% | Anterior: 0,2%

(09:30 h.) PMI manufacturero de Alemania (junio)

Previsión: 43,5 | Anterior: 43,2

(10:00 h.) PMI manufacturero de la eurozona (junio)

Previsión: 44,8 | Anterior: 44,8

(15:45 h.) PMI manufacturero de EEUU (junio)

Previsión: 48,5 | Anterior: 48,4