Iberdrola reactiva la OPV de su filial brasileña, Neoenergía, tras cancelarla en 2017
Neoenergia indicó que su accionista estratégico se ha manifestado a favor de la operación y señaló que mantendrá informado al mercado en general en caso de alguna novedad
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Segundo intento de Iberdrola de colocar su filial brasileña en bolsa. Después de verse obligada a cancelar la OPV de Neoenergía en 2017, la eléctrica española ha aprobado iniciar los estudios y trabajos preparatorios para una posible oferta pública de acciones.
Eso después de la petición de sus accionistas institucionales. En este sentido, Neoenergia indicó que su "accionista estratégico" se ha manifestado a favor de la operación y señaló que mantendrá informado al mercado en general" en caso de alguna novedad. Iberdrola es el principal accionista de Neoenergia, con el 52,4% del capital, siendo sus socios los estatales Previ (38,2%) y Banco do Brasil (9,3%).
A finales del pasado mes de febrero, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ya indicó que era posible que a lo largo de este año se relanzara la salida a Bolsa de Neoenergia.
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En 2017 la operación de salida a Bolsa de la filial brasileña tuvo que ser cancelada tras rechazar sus socios en la compañía (Banco do Brasil y Previ) el rango de precios de los títulos solicitado por los inversores. Querían colocar en su momento el 14,7% de su capital, unos 170,3 millones de acciones, con la idea de levantar unos 830 millones de euros.
Según el folleto de la OPV depositado en la Comissão de Valores Mobiliários(CVM) de Brasil, la horquilla de precio orientativa estaba entre los 15,02 y los 18,52 reales brasileños por acción (entre unos 3,97 euros y unos 4,9 euros). Sin embargo, el mercado no respondió a esta oferta como esperaban Banco do Brasil y Previ, que prefirieron cancelar la operación.
Galán señaló que era una decisión que debían tomar los socios en la energética brasileña y que, en el caso de decidir hacerlo, contaría con el apoyo de Iberdrola. La OPV de Neoenergia estaba contemplada en los acuerdos alcanzados en el marco de la fusión entre Neoenergia y Elektro, cerrada en agosto de 2017 y que permitió alumbrar la mayor compañía eléctrica de Brasil y a la primera de Latinoamérica por número de clientes, con 13,4 millones.
Segundo intento de Iberdrola de colocar su filial brasileña en bolsa. Después de verse obligada a cancelar la OPV de Neoenergía en 2017, la eléctrica española ha aprobado iniciar los estudios y trabajos preparatorios para una posible oferta pública de acciones.