Liberbank cede un 3% tras anunciar una ampliación de capital por 500 millones

Liberbank seha dejado un 3%, hastas los 0,86euros por acción,después de haber anunciado queprepara una ampliación de capital por un importe de unos 500 millones de euros con el objetivo de reforzar su situación de capital, amortizar anticipadamente los 124 millones de euros de bonos convertibles contigentes, conocidos como 'CoCos', suscritos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y pagar dividendos a sus accionistas en 2015.

En concreto, la junta general de accionistas de Liberbank, convocada para el 29 de abril, decidirá sobre la autorización para una ampliación de capital de 900 millones de acciones de 0,30 euros de valor nominal cada una, según consta en el orden del día remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Liberbank, que integra a Cajastur, CCM, Caja Cantabria y Caja de Extremadura, ha justificado la opción de la ampliación de capital en que la entidad, para el desarrollo de su negocio, debe mantener unos niveles adecuados de recursos propios en comparación con su volumen de actividad y su situación en el mercado y comparables con los de sus principales competidores.El acuerdo propuesto a la junta general autoriza para la ejecución de la ampliación de capital durante un año.

La junta general de accionistas de Liberbank, convocada para el 29 de abril, decidirá sobre la autorización para una ampliación de capital de 900 millones de acciones de 0,30 euros de valor nominal cada una

Pese a que actualmente tiene un volumen de capital que se adecua a los requerimientos establecidos por la normativa en vigor, la entidad ha considerado conveniente realizar la ampliación de capital para reforzar sus recursos en un escenario de continua revisión de los requerimientos y estructura de los recursos propios de las entidades financieras.

Asimismo, la ejecución de esta operación permitiría reembolsar de forma anticipada el total de las obligaciones subordinadas convertibles contingentes ('CoCos') suscritas por el FROB en el marco del plan de reestructuración y alcanzar una ratio CET 1 (Fully loaded) a finales de 2014 en línea con sus competidores españoles.

Por otro lado, dicha ampliación permitirá igualmente reanudar el pago de dividendos a sus accionistas en los próximos ejercicios, siempre que sea posible desde el punto regulatorio.Este reforzamiento de la base de capital redundará también, según la entidad, en el incremento de la financiación a pymes y particulares, sectores ambos que constituyen el eje central de su negocio.

Por otro lado, dicha operación permitirá participar a los accionistas actuales en el proyecto empresarial como la adhesión de nuevos inversores al mismo, lo que posibilitaría incrementar el número de accionistas favoreciendo la liquidez del valor.La entidad financiera ha completado su reestructuración, reduciendo sus costes desde 2011 en un 38%, mejorando su ratio de eficiencia y su capacidad de competir en el mercado.

Según los datos de cierre del año 2012, en el que obtuvo un beneficio de 48 millones de euros, a cartera de riesgos, excluidos los activos cubiertos por el EPA, está formada mayoritariamente por riesgos con particulares y pymes (70%) y tiene un porcentaje de riesgo promotor residual, del 2% del crédito.