Pemex coloca con éxito una emisión de deuda por valor de 4.000 millones de dólares

Pemex ha recibido un fuerte espaldarazo de los mercados financieros. Lacompañía petrolera mexicana ha realizado este jueves una colocación de deuda en los mercados internacionales por una cantidad total de 4.000 millones de dólares en tres tramos.

Pero la abultada cifra no ha sido lo más sorprendente de dicha operación, sino que la demanda ha alcanzado aproximadamente 10 veces el monto ofrecido en un primer momento, que eran 3.000 millones de dólares, lo que ha permitido incrementar la emisión hasta los mencionados 4.000 millones.

En concreto, esta ha sido la mayor demanda recibida en los mercados internacionales en la historia de Pemex. Hasta el día de hoy, la emisión más alta que había efectuado la petrolera se cifraba en 3.000 millones de dólares y sucedió el pasado mes de julio.

La firma mexicana ha emitido 500 millones de dólares con vencimiento en enero de 2019 y un cupón del 3,125%; 500 millones de dólares con vencimiento en enero de 2024 y un cupón del 4,875%, que se trata de la reapertura del bono emitido en septiembre; y 3.000 millones de dólares con vencimiento en enero de 2045 y un cupón del 6,375%.

Entre los principales compradores que han acudido a la emisión se encuentran fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Estados Unidos, Europa, Asia y México entre otros países. Los agentes colocadores han sido Bank of America Merril Lynch, Deutsche Bank y Goldman Sachs.

La petrolera ha señalado que los recursos que ha captado en esta operación se destinarán para financiar el programa de inversión y operaciones de refinanciamiento de la empresa.