Meliá amplía su emisión de obligaciones convertibles en 50 millones de euros
La cadena hotelera Meliá Hoteles Internacional ha anunciado hoy una emisión de obligaciones convertibles en acciones por 50 millones de euros
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La cadena hotelera Meliá Hoteles Internacional ha anunciado hoy una emisión de obligaciones convertibles en acciones por un importe nominal de 50 millones de euros con vencimiento el 4 de abril de 2018, en la que se excluye totalmente el derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad.
De esta manera, la compañía "amplía la emisión aprobada el 20 de marzo de 2013 -de 200 millones de euros-y que tiene los mismos términos y condiciones que aquella -a un interés fijo anual del 4,5%-.", según ha informado Meliá Hoteles a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. "Ambas emisiones formarán una única serie de obligaciones convertibles y/o canjeables".
Además, la cadena d hoteles ha contratado a UBS para dirigir y asegurar la operación con el fin de que lleve a cabo un proceso de "propección acelerada de la demanda" para identificar a los inversores cualificados, tanto nacionales como internacionales, interesados en la suscripción.
Los términos y condiciones principales de la emisión son idénticos a los de las obligaciones originales, pero queda, sin embargo, perndiente de ser determinado el precio de emisión de las mismas, que se podrá establecer tras concluir el proceso de prospección acelerada de la demanda que se va a realizar este mismo martes. No obstante, teniendo en cuenta las condiciones actuales de mercado, el rango de precios inicial se ha fijado entre 107,5% y 109,5% del valor nominal de las obligaciones.
Entre las condiciones fijadas por la sociedad, destaca la condición de que las obligaciones se emitirán a la par, con forma nominativa y por un importe nominal unitario de 100.000 euros, además de que se devengarán a un interés fijo anual, pagadero trimestralmente del 4,5%.
Respecto al precio de conversión o canje, Meliá ha fijado 7,3180 euros por acción ordinaria. Los títulos de la hotelera registraron una caída del 1,1% al cierre de la sesión de este lunes situándose en los 6,945 euros.
La cadena hotelera Meliá Hoteles Internacional ha anunciado hoy una emisión de obligaciones convertibles en acciones por un importe nominal de 50 millones de euros con vencimiento el 4 de abril de 2018, en la que se excluye totalmente el derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad.