NH, única hotelera española que pujará por la parte de Mercápital en Occidental

La dirección del grupo Occidental Hoteles ha decidido impedir que Sol Meliá y Barceló entren en la puja abierta para tomar el control de la compañía, para lo que ya ha ordenado a Goldman Sachs -asesor financiero de Occidental en el proceso- que no remita a las firmas mallorquinas el cuaderno de venta, confirmaron fuentes de las cadenas que han quedado fuera de la operación.

"Occidental ha decidido que Sol Meliá no forme parte de la lista de posibles compradores. Sol Meliá estaba dispuesta a estudiar la compra, pero sin el cuaderno de venta siquiera sabemos exactamente qué está en venta", indicaron a Europa Press fuentes del grupo de la familia Escarrer. "Sin conocer las condiciones de la operación, Sol Meliá no puede presentar una oferta", apuntaron.

Asimismo, un portavoz del grupo Barceló Hotels & Resorts confirmó que la compañía ha quedado igualmente vetada por los gestores de Occidental como receptor del informe detallado sobre la posible transacción.

Fuerte implantación en el Caribe

La importante implantación de Occidental Hoteles en el mercado caribeño -con establecimientos en Cuba, República Dominicana, México, Costa Rica, Aruba y Antigua- ha llevado a la compañía presidida por Gregorio de Diego a dejar fuera del proceso de venta a Sol Meliá y Barceló, ambos competidores directos en los destinos de Caribe.

Goldman Sachs habría enviado ya el cuaderno de venta con los detalles de la operación a grupos hoteleros y financieros interesados en entrar en el capital de Occidental. Entre los grupos que estudian el cuaderno de confidencialidad, y que preparan eventuales ofertas de compra, se encuentran NH Hoteles y los grupos hoteleros internacionales Starwood, Marriott, Hilton, Accor e InterContinental, así como los fondos CVC, Carlyle, Apax Partners, Permira, Candover y Bridgepoint.

El fondo de inversión Mercápital fue quien abrió el proceso de venta al mostrar su disposición a desprenderse de su participación del 30,6% en el capital de Occidental Hoteles, aunque la operación podría acabar ampliándose al resto del accionariado, integrado por La Caixa (30%), el equipo de dirección (25%) y las familias Lara, Lladró y García Baquero (con 15% restante). El importe de la transacción podría superar los 1.000 millones de euros, en caso de que finalmente contemple el 100% del capital de la cadena.