Furor en el estreno bursátil de CVC Capital Partners: vuela un 24% y capitaliza 17.400 millones

Furor en la salida a bolsa de a CVC Capital Partners. La gestora británica se ha estrenado este viernes en la Bolsa de Ámsterdam con una subida del 24%, hasta 17,34 euros por acción, lo que eleva su capitalización bursátil por encima de los 17.300 millones de euros.

El precio de salida se había fijado en 14 euros por título, lo que suponía una capitalización bursátil de 14.000 millones de euros. Lo hizo en un punto intermedio del rango indicativo de precios, que se había establecido inicialmente entre 13 y 15 euros por acción.

CVC ha salido a bolsa con una combinación de OPV (oferta pública de venta de acciones) y de OPS (oferta pública de suscripción). La gestora recibirá unos ingresos brutos de 250 millones de euros por la emisión de 17,78 millones de nuevas acciones y los actuales accionistas han vendido 126,6 millones de títulos, frente a los 96,1 millones previstos.

Este incremento se debe, según CVC, a la elevada demanda por parte de los inversores institucionales, que han sobresuscrito varias veces el importe de la oferta. Si se ejerciera en su totalidad la opción de sobreadjudicación contemplada en el folleto, los accionistas venderían 18,9 millones de acciones más y, sin contar dicha opción, el importe de la oferta se ha situado en 2.000 millones de euros, lo que representaba (antes de iniciarse la cotización) el 14,4% del capital. En el caso de ejercerse, el tamaño de la oferta se elevaría a 2.300 millones, un 16,3% del capital.

Algunos de los principales accionistas de CVC, entre ellos Danube Investment, vehículo inversor del fondo de Singapur GIC, y KIA, el fondo soberano de Kuwait, tenían previsto vender parte de sus títulos en la oferta. En sentido contrario, fondos gestionados por la firma estadounidense Blue Owl, que ya poseía un 8% del capital, habían anunciado su intención de comprar acciones adicionales.

Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley han actuado como coordinadores globales de la oferta. A partir de ahora JP Morgan actuará como gestor de estabilización de una compañía que cuenta con 186.000 millones de euros en activos bajo gestión.