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Abelló y Corcóstegui luchan por quedarse con los parking de Abertis por 900 millones
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PRESENTAN OFERTAS VINCULANTES JUNTO A KKR Y LOS BENETTON

Abelló y Corcóstegui luchan por quedarse con los parking de Abertis por 900 millones

El capital riesgo español vive una segunda juventud con la venta de Saba, la filial de aparcamientos y logística de Abertis. La operación ha atraído el interés de Juan

Foto: Abelló y Corcóstegui luchan por quedarse con los parking de Abertis por 900 millones
Abelló y Corcóstegui luchan por quedarse con los parking de Abertis por 900 millones

El capital riesgo español vive una segunda juventud con la venta de Saba, la filial de aparcamientos y logística de Abertis. La operación ha atraído el interés de Juan Abelló, a través de Torreal, y de Magnum Capital Industrial Partners, el fondo dirigido por Ángel Corcóstegui. El grupo catalán ha recibido también ofertas de KKR y de Investindustrial. El montante de la operación se acercaría a los 900 millones.

 

Según han confirmado distintas fuentes próximas al proceso, Abelló podría unirse a Proa Capital para formalizar su propuesta. Esta firma de capital riesgo, liderada por Fernando Ortiz, exdirectivo de N+1, tendría una participación minoritaria en el consorcio, a través del cual Torreal ha realizado una oferta “agresiva”. 

Pero Abelló, uno de los hombres más ricos de España, no lo va a tener fácil. Su principal competidor en la desinversión de Abertis es Magnum Capital Industrial Partners. La sociedad presidida por el exconsejero delegado y exvicepresidente de Banco Santander, que nació con recursos propios de 900 millones, se ha asociado con Mutua Madrileña para financiar su apuesta.

La aseguradora ya tiene experiencia en este sector de aparcamientos, ya que el pasado año adquirió los parkings subterráneos de FCC -empresa controlada por Eshter Koplowitz- por 120 millones de euros. Hace dos meses, cuando Abertis anunció su intención de segregar este negocio, fuentes oficiales de Mutua negaron cualquier interés en esta operación al considerar que la inclusión de la actividad logística le restaba atractivo.

Las relaciones de la Mutua con La Caixa, máximo accionista de Abertis con el 25% del capital, son excelentes. En enero le compró el 50% del grupo de seguros generales Adeslas, en una operación que valoraba esta filial en 1.050 millones. También tiene abierto el cauce de comunicación con la caja catalana Investindustrial, el fondo participado por la familia Benetton. Esta sociedad ya ha hecho negocios con La Caixa, ya que en 2009 adquirió el 50% del parque de ocio Port Aventura por 94,8 millones de euros.

Precisamente, el pasado año, este capital riesgo vendió el 49% de la empresa de helicópteros Inaer por 350 millones a Kohlberg Kravis Roberts (KKR). Esa fue la primera inversión del fondo estadounidense en España después de varios intentos fallidos, como la adquisición de Iberia. Ahora, la mayor firma del mundo del sector, con más de 61.000 millones invertidos, también se ha interesado por Saba. Las ofertas las gestiona AZ Capital, una boutique presidida por Jorge Lucaya, un exdirector general de Morgan Stanley, muy cercano a La Caixa.

Un sector en ebullición

 

Las concesiones de aparcamientos, ya sean en superficie o subterráneos, se han convertido en un negocio muy goloso para los inversores financieros. Recientemente, Acciona vendió su subsidiaría a un fondo escandinavo por cerca de 180 millones. A mediados del pasado año fue FCC la que desinvirtió. Antes lo había hecho Ferrovial, que colocó Cintra Aparcamientos a la portuguesa Emparque por 450 millones.

 

Metrovacesa hizo lo propio a finales de 2009 cuando vendió sus plazas de estacionamiento a Interparking por unos 100 millones. El último en sumarse a esta moda ha sido ACS, que también ha iniciado el proceso de desinversión, aunque su presencia se reduce a 21.000 aparcamientos. Saba dispone de más de 136.000, con presencia en España, Portugal, Andorra, Francia, Italia y Chile. Más de la mitad de sus ingresos, que en 2010 fueron de 152 millones, proceden del exterior.

El capital riesgo español vive una segunda juventud con la venta de Saba, la filial de aparcamientos y logística de Abertis. La operación ha atraído el interés de Juan Abelló, a través de Torreal, y de Magnum Capital Industrial Partners, el fondo dirigido por Ángel Corcóstegui. El grupo catalán ha recibido también ofertas de KKR y de Investindustrial. El montante de la operación se acercaría a los 900 millones.

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